楊佺期回到雍州后做的第一件事是整軍備戰(zhàn)，同時(shí)派遣密使前往青州，向王恭表明了自己的態(tài)度，即日起，雍州將會(huì)和青州共同進(jìn)退！
與此同時(shí)，孫無終也回到了京口，將衛(wèi)階和楊佺期談判的結(jié)果告知了謝玄，謝玄在肯定衛(wèi)階態(tài)度的同時(shí)意識(shí)到楊佺期應(yīng)該很快會(huì)有大動(dòng)作，即刻下達(dá)了軍令，著劉牢之部火速馳援徐州，陳兵雍州方向，與楊佺期對(duì)峙！
青州兗州方面劉牢之根不放在心上，他的菜是楊佺期，只要擊潰雍州軍，甚至生擒楊佺期，他在北府兵的聲望將會(huì)如日中天，達(dá)到一個(gè)新的高度。
楊佺期可是大晉國(guó)內(nèi)僅次于謝玄和桓玄的猛將！
孫無終并未和劉牢之同行，在將消息帶回京口后，便火速趕回了徐州，青州兗州的兵力雖然不足為慮，但是衛(wèi)階畢竟是個(gè)新手，心駛得萬年船，這也是謝玄的意思！
劉牢之沒有進(jìn)徐州，而是直接帶著大軍進(jìn)駐到徐州駐軍在雍州方向構(gòu)建的軍事堡壘之中，做好了隨時(shí)與雍州軍短兵相接的準(zhǔn)備，而衛(wèi)階，也在第一時(shí)間趕了過來。
“劉參軍，雍州軍楊佺期交給你了，想必我們參軍大人不會(huì)讓朝廷，讓玄帥失望的吧！”衛(wèi)階看著一身戎裝，滿臉興奮神色的劉牢之，微笑著道。
劉牢之和謝玄不同，二人看問題的角度不一樣，對(duì)于衛(wèi)階在面談楊佺期時(shí)的態(tài)度，謝玄只會(huì)是認(rèn)為衛(wèi)階是在堅(jiān)持原則，緊守底線，避免朝廷的利益受到無端的損失。
而劉牢之則是一心想要立功，加上衛(wèi)階從京口出發(fā)前，曾經(jīng)有意無意地在他面前提起過楊佺期可能會(huì)繼續(xù)配合王恭出兵的話，他自然而然會(huì)以為這是衛(wèi)階在替他創(chuàng)造立功的機(jī)會(huì)，心中對(duì)于衛(wèi)階，充滿著感激。
而劉牢之在感激衛(wèi)階的同時(shí)，也覺得衛(wèi)階的這個(gè)打算是情理之中的事，畢竟他劉牢之以及他的這些部下前身都是衛(wèi)家軍，他劉牢之混好了，衛(wèi)階也多了個(gè)堅(jiān)強(qiáng)的后盾，誰人不是自私的？不在考慮著自己的利益？
“二公子放心，楊佺期雖然聲名遠(yuǎn)揚(yáng)，卻還不放在牢之的心上，他不來則已，若是敢來，定要讓他知道，壓在頭上的，又何止玄帥和桓玄二人！”
不難看出，劉牢之對(duì)于自己的軍事才能極具信心，只是盛名之下無虛士，劉牢之的這份自信在衛(wèi)階看來，難免是有點(diǎn)自大了，不過這正是劉牢之的特點(diǎn)，衛(wèi)階也不點(diǎn)破，劉牢之確是有真材實(shí)料的，二人交手，鹿死誰手，尤未可知。
最好的結(jié)果是二人相持不下，將戰(zhàn)局拖入僵局，時(shí)間拖得久，孫恩孫泰叔侄兩起兵的幾率大。
“那恭祝參軍大人旗開得勝，到時(shí)候軍功在手，朝廷的封賞提拔，指日可待了！”
衛(wèi)階過來見劉牢之，不僅僅只是走一個(gè)形勢(shì)，此來既要了解一下劉牢之的心態(tài)，同時(shí)還要給他一個(gè)心理暗示，他衛(wèi)階始終都和劉牢之站在一條戰(zhàn)線之上。
衛(wèi)階的目的是要兩軍相持，引出孫恩孫泰，沒過幾日，楊佺期果然是傾巢出動(dòng)，數(shù)萬雍州兵直奔徐州而來，卻在徐州以西百里之處遭到劉牢之迎頭痛擊。
劉牢之其時(shí)聲名不顯，除了謝玄衛(wèi)階等有限幾人對(duì)他的能力頗為了解之外，北府兵以外的諸多勢(shì)力，大概也王恭王洵略微有些了解，楊佺期一時(shí)輕敵，兩軍初次交戰(zhàn)，以劉牢之大獲勝告終。
雍州軍的兵力兩倍于劉牢之部，卻被劉牢之硬生生地?cái)r阻在堡壘之西，難做存進(jìn)，而楊佺期畢竟是個(gè)久經(jīng)沙場(chǎng)的名將，在第一次失利之后，很快便調(diào)整好了心態(tài)，接下來的一段時(shí)間里，兩軍互有勝利，陷入到一種僵持的局面之中。
楊佺期想進(jìn)駐徐州城，而劉牢之想要?dú)炗褐蒈姡钭綏顏缙冢瑑扇说哪康囊粫r(shí)之間都無法達(dá)到。
而徐州方面，衛(wèi)階只是象征性地攻了幾次青州城，其余時(shí)間一直都只是擺出威懾的姿態(tài)，處于觀望之中。
他給出的解釋是，劉牢之和楊佺期那邊才是主要戰(zhàn)場(chǎng)，只要?jiǎng)⒗沃帐傲藯顏缙冢鄡级莶还プ云疲F(xiàn)在強(qiáng)攻，只會(huì)造成無謂的傷亡，而衛(wèi)階的打算，也得到了謝玄的認(rèn)同。
轉(zhuǎn)眼是一個(gè)月時(shí)間過去，天氣漸漸轉(zhuǎn)冷，眼看著新年要到了，而劉牢之和楊佺期那邊始終還是處于僵持階段，二人誰也無法擴(kuò)大戰(zhàn)果，而渤海方面，孫泰和孫恩叔侄兩終于有了動(dòng)作。
太元四年冬，以孫泰孫恩為首的天師道，聚眾數(shù)千，于浹口登陸，攻克上虞，僅僅數(shù)日后，天師道襲破會(huì)稽，俘殺內(nèi)史王凝之。
王凝之不僅是烏衣巷王家子弟，更是謝安的侄女婿，謝道韞的夫君，會(huì)稽城破之時(shí)，與王凝之一同遭到俘殺的，還有一眾謝家子弟，而謝道韞，孫恩念其巾幗風(fēng)范，未予斬殺，將其釋放，遣回了建康城。
孫泰占據(jù)會(huì)稽后自封征東將軍，會(huì)稽，吳郡，吳興，義興，臨海，永嘉，東陽，新安八郡民眾紛紛響應(yīng)，旬日之間，義軍發(fā)展至十?dāng)?shù)萬人，一時(shí)間建康城陷入恐慌之中，朝堂上下也是人人自危。
其時(shí)北府兵劉牢之部還在徐州以西被楊佺期的雍州大軍牽制得動(dòng)憚不得，謝安為了安撫建康人心，傳令謝玄，著他親自帶領(lǐng)北府兵部何謙部前往會(huì)稽平叛！
與此同時(shí)，荊州刺史殷仲堪舉兵相應(yīng)王恭，江陵桓家又置身事外，不予理會(huì)，南郡公桓玄更是呈表建康，南郡毗鄰荊州，形勢(shì)危急，請(qǐng)朝廷派兵支援。
形勢(shì)的發(fā)展已經(jīng)遠(yuǎn)超當(dāng)初衛(wèi)階的預(yù)期，大有一發(fā)不可收拾之勢(shì)。
劉牢之被楊佺期牽制，不能返回京口，衛(wèi)階，孫無終，袁湛，王弘等人都趕回京口，參加謝玄親自舉行的緊急軍事會(huì)議。
讓衛(wèi)階不安的是，謝安，竟然也到了京口，與他一起來的，竟然還有從會(huì)稽郡逃回來的謝道韞！
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