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到了十月下旬，河西局勢逐漸明朗，衛朔一家獨大已成定局。
無論是禿發鮮卑、呂氏余孽，還是西秦乞伏鮮卑，均無力對其造成威脅。
西秦自不必，國主乞伏乾歸早在烏亭之戰后，迅速投靠了姚萇，希望借后秦之力以抗河西。
而呂氏與禿發鮮卑相繼出兵，大有平分嶺南郡縣之勢。
呂纂占據西平郡，重建了后涼政權，其以岳父楊桓為尚書左仆射，與兄弟呂覆共同輔弼朝政。
另外，呂纂即天王位后，又任命另一弟弟呂弘為使持節、侍中、大都督、都督中外諸軍事、大司馬、車騎大將軍、錄尚書事，與叔父呂寶、堂弟呂寶、呂隆共同執掌軍權。
而禿發烏孤在父親禿發思復鞬死后，繼任禿發部首領之位。
他也曾暗中向河西派出使節，表示愿意稱臣納貢。
只可惜交出部落、北上定居這些要求，都超出了禿發烏孤心中底線。
因無法與河西和睦共處，禿發烏孤只得派兵征討嶺南諸胡，以擴充實力。
在相繼占據廣武、樂都、三河等郡后，禿發烏孤于十一月初，在樂都自稱大都督、大將軍、大單于、南涼王。
至此，在隴右河西一帶，共出現四個割據政權，分別是河西、后涼、南涼、西秦。
……
經過連續幾年征戰，拓跋珪逐步消滅了劉顯、拓跋窟咄、柔然部落等內外敵人，北魏國勢漸長。
如今只有東南邊慕容燕國和西南方鐵弗部劉衛辰，足以對北魏構成威脅。
后燕強盛，憑魏國目前實力萬萬不能匹敵。
故而魏王拓跋珪把下一個征服目標，瞄準了鐵弗部劉衛辰。
同時，劉衛辰對盛樂一樣是虎視眈眈。
雙方以黃河、烏拉山（陰山支脈）為界，黃河以北以東、烏拉山以東包括前套平原大部歸北魏所屬。
而黃河以南包括整個朔方，加上烏蘭山以西后套平原，皆歸劉衛辰統轄。
而劉衛辰在后燕、后秦支持下，曾一度將勢力范圍擴展到了黃河岸邊，和北魏隔河相峙。
北魏和后燕聯合攻滅劉顯后，劉衛辰漸漸感受到了威脅。
他也曾聯合賀蘭部，試圖共擊魏王拓跋珪。
不料，拓跋珪先發制人，一舉吞并了整個賀蘭部。
當時，劉衛辰曾遣兒子劉直力鞮率軍渡河北上，試圖搶占賀蘭部牧場，結果在九原（今包頭）被拓跋珪擊敗。
拓跋珪掃滅賀蘭部后，徹底完成內部整合，進而北魏實力暴漲，開始謀劃奪取朔方。
但北魏上下深知，若要征討西南邊劉衛辰，就不得不與后燕交好，以此來保證東側安。
為爭取慕容垂支持，拓跋珪遂派拓跋儀為使者前往中山。
拓跋儀乃魏王拓跋珪堂弟，身高七尺五寸，容貌俊俏，有美須髯，很有謀略。
他少年時曾拜師學劍，技藝超群，騎射俱佳，且力大過人，是拓跋一族優秀人才。
其曾跟隨拓跋珪南征北戰，屢立戰功，因功而被賜爵九原公，與略陽公拓跋遵并稱宗室雙璧。
……
拜別魏王，九原公拓跋儀帶上大量財物，以及幾十名美女，前去拜訪慕容垂。
拓跋儀果然不負魏王重托，停留燕國期間，其先后拜訪了太子慕容寶，以及慕容祥、慕容麟等皇族，和其他燕國重臣將相，進一步鞏固了魏燕聯盟。
幾天后拓跋儀回到魏國，將所見所聞告訴了拓跋珪。
“大王，眼下燕主慕容垂已經衰老，太子慕容寶暗弱無能。”
“唯范陽王慕容德還算勇略有謀，就怕將來不能安心做燕太子臣下�！�
“至于趙王慕容麟則剛愎自用，目中無人，很是傲慢，而慕容會等其他宗室更是各懷異志。”
“如今慕容垂還在，燕國基穩固。日后一旦慕容垂死掉，內亂一定會發生，到那時我們可以趁亂攻打�！�
拓跋珪聽了拓跋儀分析，非常高興。
他既有心統一天下，當然不會天真的認為魏燕兩國會長久和平相處，早晚有一天會刀兵相見。
以前他認為慕容垂太厲害，對后燕充滿畏懼，如今曉得慕容垂已垂垂老矣，一下子減去不少畏懼心理。
“賢弟言之鑿鑿，正合兄意，你這次出使功不可沒，一路勞累了，先回去歇息吧！”
“多謝兄長�！�
搞定了后燕之后，使北魏東南邊境安然無憂，這下拓跋珪總算抽出空來，可力對付劉衛辰。
……
在北方河套一帶蠢蠢欲動之際，關中形勢更是一日三變。
三月，前秦國主苻登囤積輜重于大界，自率萬余輕騎襲擊安定。
五月，苻登又發兵進攻關中，后秦屢戰屢敗。
姚萇為挽回敗局，遣其子中軍將軍姚崇偷襲大界，但苻登預先察覺，遂將計就計，在安丘(今甘肅靈臺境)攔擊，大敗姚崇，俘獲及斬首兩萬五千。
七月，苻登乘勝攻克平涼(今甘肅華亭西)。
八月，苻登又據茍頭原(今甘肅涇州西北)進逼安定。
面對前秦大軍來犯，諸將勸姚萇與其決戰，姚萇遂令姚旻守安定，自率三萬輕騎乘夜再襲前秦輜重地——大界。
這一次上天終于眷顧姚萇，讓他順利攻克大界，并斬殺前秦毛后及苻登之子、南安王苻尚，擒名將數十人，驅掠男女五萬余人而還。
這一仗徹底奠定了姚萇對苻登優勢，從此之后苻登再也無法威脅關中腹地。
隨后姚萇見安定地狹，且離苻登很近，遂使姚碩德鎮安定，遷安定千余家于陰密，遣其弟征南將軍姚靖鎮之。
九月，姚萇委派姚碩德設置秦州守宰，以堂弟姚常戍守隴城，邢奴戍守冀城(今甘肅革谷西南)，姚詳戍守略陽。
十一月，西秦國主乞伏乾歸見后秦兵盛，派使者向姚萇進獻三千匹戰馬、五萬頭牛羊，以示臣服。
并且乞伏乾歸再度向姚萇請求援兵，以討伐河西。
西秦使者為了讓姚萇出兵，在他面前哭訴起來。
“西秦乃邦，只因僥幸才占據片瓦之地，為的是讓自己族人有安定生活�！�
“誰知河西仰仗兵強馬壯，不斷派兵渡河騷擾。”
“這不但是威脅金城安危，還有損陛下聲威�！�
“眼下孤城之所以能夠獨守，主要是依仗陛下威名。”
“可如果我部有能力擊敗河西，外臣哪敢多什么？”
“外臣私下聽陛下不打算向金城派出援兵，如果所傳是實，這就是遺棄邦國屬地�！�
面對西秦使者哭訴，姚萇無法決斷，只好將權翼、尹緯、太子姚興召來商議。
尹緯堅持不同意用兵河西，他對姚萇分析道：“今苻登、楊定虎視在側，秦州局勢不穩，陛下不趁機掃滅前秦，以鞏固國家根基，卻想插手千里之外的河西，這不是因失大嗎？”
“再者涼州乃邊遠地區，治世無清閑安之感，亂世常有傾覆之難�！�
“自張氏衰敗，道德風尚便已淪喪。”
“今呂氏氣數將盡，百姓又被無窮盡的痛苦纏繞。”
“幸好皇恩眷顧，有乞伏乾歸受任于涼州將亡之際，謀成于疆土難之時，奮不顧身率領部下，力保金城不失。”
“陛下宜補其些許糧草、輜重，以固其抗爭之心。”
“等陛下解決后顧之憂，再揮師北上，橫掃河西，以竟功�！�
即便聽了尹緯勸告，姚萇仍對支援河西與用兵隴右猶豫不決。
不過，接下來隴右局勢惡化，讓姚萇再也顧不上河西啦。
原來苻登大界兵敗之后，立即收集余兵，十月份退據胡空堡，隨后派使者聯合竇沖、楊定共同發兵后秦。
苻堅女婿楊定親率大軍攻克隴城、冀城，并斬姚常、捉邢奴，再次讓隴右局勢糜爛。
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