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俗話：“一山難容二虎，除非一公一母。”
在河湟谷地這片狹地盤上，存在有后涼、南涼兩個割據勢力。
剛開始時，大家忙于征討周邊，還顧不上彼此，故而能相安無事。
近來隨著外部局勢逐漸穩定，向外擴張又達于極限，南涼與后涼間登時變得矛盾叢生。
南涼國主禿發烏孤極好面子，特別在乎外界看法，絲毫不容外人覷。
而后涼國主呂纂又極其傲慢，常常自以為是，總認為天最大，他第二。
在逐步站穩腳跟后，呂纂故態復萌，骨子里喜好奢侈、享受的一面暴露無遺。
定都西平后，呂纂時常出游打獵而沒有節制，漸漸沉溺于酒色而無法自拔。
叔父呂寶看到這一幕，十分憂心，遂出言勸道：“臣聽皇天明察人間，只幫助有德的人。”
“而才德要靠人來光大，上天才會降福給他，所以興隆的美事常常落在品德高尚之人身上。”
“可自從大王登基，疆土沒有開辟多少，國家仍處在崎嶇的二嶺之內。”
“大王當兢兢業業心謹慎，治理四方，完成先帝的遺志，從苦難中拯救蒼生。”
“可如今卻反而飲酒過度，出入沒有定時，安于宴游的快樂，沉湎在美酒里，又不把仇敵放在心中。”
“長此以往，恐大業前途堪憂啊。”
可惜呂纂哪里會聽？只是一味昏昧暴虐放縱自己，始終不能改正。
在享受游獵玩樂的同時，呂纂竟還大言不慚地敕封禿發烏孤為冠軍大將軍、河西鮮卑大都統、廣武縣侯，明目張膽地把南涼當成自家屬國。
恰恰是這一魯莽舉動，卻深深刺痛了禿發烏孤，對此深以為恥。
不管怎么，人家禿發烏孤祖上也曾經風光過。
禿發部部眾分布很廣，禿發烏孤的先祖一直為部落統帥，還曾一度“盡有涼州之地”。
只不過傳至禿發烏孤這輩，部族已經分散衰落。
但凡曾經風光過的人，在情感上會更加脆弱，易于敏感，經不得外界刺激。
呂纂是后來入駐河湟的，而且還是狼狽逃來的。
如今一個外來戶，卻儼然一副河湟主事的派頭，當然讓禿發烏孤心里不是滋味。
再者，禿發烏孤是個很要強的人，自雄勇有大志，是個有雄心、有野心的人。
他繼任部族首領后，“務農桑，修鄰好”，在治理上很下功夫，部族發展的很快。
爭強好勝之人，自尊心必也很強。
呂纂頤指氣使、吆五喝六的要來指揮他，讓禿發烏孤自是很難接受。
別封個縣侯，就是再大的官，也得聽人家的呀。
禿發部落再，好歹也是一國之主，更別南涼也不比后涼弱到哪里去。
再者，禿發烏孤一直認為是呂纂搶了自家地盤，至少在他眼里，整個河湟都該屬于南涼。
隨著實力不斷壯大，禿發烏孤的**也在增加。
獨霸河西或許他還不敢想，但聚攏部眾取河湟這個念頭，卻時不時地冒出來。
結果他還沒當上河湟霸主，呂纂卻偏偏先他一步過了嘴癮。
此時他就感覺自己的東西被別人搶去，反拿出來向自己炫耀一樣，所以很生氣。
因此，面對呂纂的招安委任，禿發烏孤反應異常激烈。
他暗中對兩位兄弟表示：“我南涼兵強馬壯，憑什么做他呂纂的附庸呢？”
禿發烏孤倒也不算瞎，雖然當初聯手進攻吐谷渾失敗，但南涼實力依舊不可覷。
先后征服了鮮卑乙弗、折掘二部，又兼并意云鮮卑等幾個部落，基上把隴右分散的鮮卑諸部重新統一起來，讓部落實力驟增。
隨后又興建廉川堡(今青海樂都縣東)為根據地，完一副獨立王國的態勢。
有實力就有底氣，腰桿就硬，話就沖。
事實上，禿發烏孤直接拒絕了呂纂敕封，對使者不屑道：“大家都是一樣的，憑什么光聽你呂纂的？”
口頭上拒絕了呂纂后，禿發烏孤還不解恨，開始籌謀吞并后涼，進而獨霸河湟谷地。
經過一番厲兵秣馬，十月份，禿發烏孤果斷出擊，一舉大敗后涼主力部隊。
接著又繼續向西南推進，攻占后涼湟河、澆河兩郡，而后涼只剩下西平一地。
此時禿發烏孤很是風光，總算出了心頭一口惡氣，南涼更是軍威大振。
而且形勢對南涼來也是來有利，來節節敗退的后涼竟又起了內訌。
原來呂弘深知自己一直被呂纂忌憚，時常擔心不能被呂纂容留，便趁著領兵在外之際舉兵叛亂，結果不幸兵敗被殺。
高原上吐谷渾看到后涼大亂，也派兵進擾，欲分得一杯羹，后涼一時處于內憂外患的滅國邊緣，禿發烏孤心中多年來積存的憋屈，眼看著就要得到徹底的釋放。
然而，天有不測風云，人有旦夕禍福！
正當禿發烏孤志得意滿之時，卻出了個的意外，讓他飲恨終身。
當日慶功宴上，禿發烏孤酒喝多了，不心從馬上掉下來，摔折了肋骨。
原以為沒什么大事，禿發烏孤甚至還開玩笑道：“差兒就讓呂纂得了便宜。”
可誰也沒想到，他這次摔傷遠比想象中嚴重，回去不久禿發烏孤就死了。
臨死前，他對群臣們：“眼下各方禍難還未平息，應立年長者為君。”
隨后其弟禿發利鹿孤繼位，可經此一亂，征討后涼只得暫時中止，呂纂僥幸逃過一劫。
……
禿發利鹿孤繼位后，為鞏固外部形勢，先派出使者前往西秦通問修好。
然對于禿發烏孤之死，乞伏乾歸不但不報以同情，反倒希望南涼就此內訌。
哪怕禿發利鹿孤是遵先王遺命即位，他仍故意拿禿發烏孤兒子事，希冀挑起南涼內訌。
“貴主先王烏孤開創大業，功高于先世，理應為國家太祖，他有兒子，為什么不繼立？”
“先王有子羌奴，不讓他繼立是先王的遺命。”
“從前周成王年紀，周公、召公做宰輔；漢昭帝八歲，金日磾、霍光輔弼。”
“雖然先王烏孤兒子年幼，但是兩個叔叔善美，左右輔佐，不也可以嗎？”
幸虧南涼使者也是世家出身，對漢家典故了解很深，不然還真應付不了。
“宋宣公能把國家讓出來，《春秋》中贊美他；孫策把國事交給孫權，終于開創了吳國的大業。”
“而且哥哥死后弟弟接替，這是殷湯的成法，也是圣人的格言，千秋萬代的通則，為什么一定要兒子繼承就對，弟弟接替哥哥就不對呢？”
“更何況大王不也是承繼父兄基業，才有了今日這番成就？”
“得好啊！”
使者這一番話登時噎得乞伏乾歸啞口無言，最終只得悻悻不提這茬兒。
雖然發生了一些不愉快，但乞伏乾歸出于抗衡河西需要，還是肯定了雙方友好關系。
穩定了西秦后，禿發利鹿孤才算騰出手來應對后涼入侵。
……
原來禿發烏孤去世的消息傳到西平后，呂纂一下子振奮起來，親自領兵進攻南涼。
獲知呂纂統軍前來攻打，禿發利鹿孤隨即派其弟禿發傉檀率軍抵抗。
由于禿發烏孤剛剛去世，又面臨敵軍入侵，南涼軍士內心十分恐懼。
禿發傉檀看到后，故意靠著胡床坐下，做出一副輕松樣子，才讓眾人心情平靜下來。
安撫好麾下，禿發傉檀揮軍迎擊呂纂，輕松將對方打敗，并斬殺二千多人。
至此，南涼終于渡過王位交替時艱難歲月。
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