大秦搖搖欲墜，胡亥不聞不問，只顧吃喝玩樂，政務全部交給丞相趙高處理，趙高說什么就是什么。
趙高封弟弟趙成為郎中令，女婿閻樂為咸陽縣令，大權在握，趙高仍然不放心，害怕群臣聯合起來反對自己。
一次朝會上，趙高忽然出列，朗聲奏道：“臣剛得到一匹上等好馬，想獻給陛下。”
“哦！”胡亥一聽來了精神，忙道：“快牽來給朕瞧瞧。”
大臣們翹首望著殿門口，猜測趙高又在玩什么花樣。只聽得得的蹄聲，一名宦官牽進來一只角開四叉、棕毛白斑的梅花鹿。
胡亥禁不住笑出了聲，“哈哈！這就是丞相說的好馬嗎？這是鹿啊，丞相怎么開這樣的玩笑！”
大殿上一陣竊竊私語。趙高面不改色，篤定地說道：“陛下！這是一匹好馬。”
胡亥莫名其妙，分辯道：“這明明是只鹿。”
“這是匹馬。”趙高沉聲說道：“陛下不信，可以問問其他人。”
胡亥便問在場的大臣們。
部分人附和趙高道：“是匹好馬。”
有個別大臣說：“是鹿。”
更多的人低著頭，保持沉默。
胡亥奇道：“怎么回事？難道朕的眼睛花了？”
朝會后，趙高將說是鹿的大臣一律找借口殺死。原來，趙高為了試探大臣們的真實態度，精心策劃這出好戲。
胡亥以為自己得了迷惑病，找人來占卜，卜者告訴胡亥，這是因為他在祭祀時心不夠誠。恰巧，胡亥在上林苑打獵，誤射死一個人。胡亥越發覺得自己中邪了。
趙高勸胡亥到行宮避一避，胡亥很聽話，去了望夷宮齋戒。朝中沒了皇帝，趙高一人當家，好不得意。他派人暗中聯絡劉邦，想和劉邦平分關中。
劉邦不敢信任趙高。張良出主意，讓義軍突然襲擊，攻克武關。武關位于漢中郡，與南陽郡接壤，群山環抱，地勢險要，為秦楚咽喉，兵家必爭之地。
劉邦兵分兩路，將軍酈商領軍向南，攻取漢中、巴蜀，劉邦自己領著主力部隊進軍咸陽。義軍所到之處不騷擾百姓，關中百姓高興了，秦軍斗志瓦解。
胡亥終于知道，義軍已經進了關中！他寢食難安，派使者質問趙高：“丞相不是總說關東盜賊不能成氣候嗎，怎么到了今天這種地步？”
趙高無言以對。
送走使者，趙高找來趙成和閻樂，頹然說道：“陛下開始懷疑我了。”
趙成和閻樂眼巴巴看著趙高，道：“那現在該怎么辦？”
趙高不語，微閉雙目，右手輕撫案頭玉印。
室內靜的出奇。
良久，趙高忽地睜開眼睛，眼里閃過一抹狠戾，森然道：“夜長夢多。先下手殺了他！”
趙成和閻樂打了一個寒噤。
。
望夷宮在咸陽以西，涇水北岸，是始皇帝在位時所建。
日上三竿，胡亥摟著兩個美人猶在酣睡。突然，殿外由遠及近傳來一片嘈雜聲。胡亥驚醒，尚不覺身在何處。
“嗖！”，一支冷箭射進帳中，釘在芙蓉七寶圍屏上，箭尾猶顫動不止。
“啊！啊……”兩個美人也醒了，連聲尖叫。
胡亥反應過來，一把推開身旁的美人，披衣起身，赤腳往后殿跑，一邊跑一邊喊：“護駕！護駕！”
沒有人理睬，宦官侍女反而向外面逃去。躲到后殿，胡亥回顧身邊，只有一個宦官跟隨。
胡亥顫聲道：“事情弄到這種地步，你為什么不早告訴我！”
“臣不敢說，才能茍活到今天。”這名宦官含著眼淚回答：“要不然，臣早就被殺掉了！”
“哐！”，殿門被撞開。閻樂全副武裝，沖了進來，指著胡亥罵道：“你荒淫無道，濫殺無辜，天下人都背叛了你，請你速速了斷！”
胡亥看見是閻樂，猶未肯信，問：“是誰派你來的？”
閻樂答道：“丞相。”
“能讓我見丞相一面嗎？”胡亥慌忙問道。
閻樂拒絕道：“不行！”
胡亥不死心，又問：“我愿意退位，做個王，行嗎？”
閻樂拒絕了，“不行！”
胡亥哀求道：“做個萬戶侯，行嗎？”
閻樂冷冷答道：“不行！”
真的死到臨頭了嗎！胡亥流下眼淚，苦苦哀求：“請丞相饒我一命，我愿意當老百姓。”
閻樂怒聲道：“我奉丞相的命令，為天下人殺你。你說什么都沒用，不殺你我沒辦法交差！”
胡亥嗚嗚咽咽，只能拔劍自殺。
趙高得到胡亥的死訊，匆匆趕到望夷宮，拿到傳國玉璽，召見文武百官。
大殿上，趙高痛心疾首，切聲說道：“胡亥殘暴不仁！我奉天地神明的命令，不得已殺了他。現在帝位無主，請大家推選有德之人，繼位登基。”
大臣們都低下頭，默然不語。
趙高又問了一遍，還是沒有人回應。
無聲意味著反抗。趙高的皇帝夢就此破碎。他只好擁立始皇的弟弟子嬰，去掉皇帝尊號，改稱秦王，五天后正式即位。
子嬰與兩個兒子商議，“趙高殺了二世，立我當傀儡。不如引誘他進宮，趁機行刺。”
五日后，趙高派人來請子嬰。子嬰謊稱齋戒，不肯去。趙高無奈，只得親自來請。等趙高一到，子嬰身邊的宦官眼疾手快，一刀砍死了他。
然而，秦國敗亡的結局已經無法逆轉。
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