劉邦軍隊十萬，項羽軍隊四十萬，無論是兵力對比還是將領素質，雙方差距明顯。劉邦集團走到了生死存亡的邊緣。
在這個危急時刻，有人出賣了劉邦。這個人就是左司馬曹無傷。算起來曹無傷是劉邦的老部下了，早在起義之初攻打泗川郡時就跟隨劉邦，立下不少功勞�，F在眼看項羽勢大，劉邦的前景不明朗，便想投靠項羽。
曹無傷派人向項羽告密：“沛公打算做關中王，任用子嬰為丞相，把秦宮的珍寶都據為己有�！�
項羽大怒，恨不得立刻找到劉邦，當面質問。
亞父范增坐在一旁，捋須說道：“劉邦從前貪財好色，進了關中，財物無所取，婦女無所幸，可見志量不小。我命令術士測望他的氣數，有云氣形如龍虎、色有五彩，這是天子氣。快趁這個機會滅了他！”
范增觀察比較劉邦進關前后的表現，他敏銳地意識到劉邦的可怕。他擔心項羽下不了手，故意說請過術士望氣，加強項羽除掉劉邦的決心。
范增的話激發出項羽的斗志，他深吸一口氣，朗聲下令：“傳令下去，全軍休整，明天攻打劉邦！”
這一夜，很多人沒有睡好。
項羽的小叔叔項伯和張良是朋友。收到項羽的進攻命令，項伯擔心張良的安危，騎上馬連夜找到張良，勸張良和自己一起走。
張良拒絕了，“我是為韓王幫助沛公�，F在沛公有難，我不能逃走，這是不義！”
張良立即向劉邦匯報。劉邦大吃一驚：“事情到了這地步，怎么辦？”
張良出主意道：“眼下只有一條路，用項伯傳話，向項羽表白，沛公不敢背叛項將軍�！�
劉邦這時把心里的疑惑問了出來：“你怎么會和項伯有交情的？”
張良坦陳道：“年輕時，項伯犯法殺人，是我救了他，他一直感激我。”
劉邦放下心來，熱情邀請項伯見面，以兄長的禮節款待項伯，和項伯約為兒女親家。
末了，劉邦訴苦道：“我進關后，秋毫不敢犯，封存府庫，等待項將軍。之所以關閉函谷關，是擔心盜賊出入。我哪里敢忘記項氏的恩德！”
“我回去為你說情�！表棽饝溃骸澳忝魈煸琰c來跟將軍解釋�！�
項伯連夜趕回去，找到項羽為劉邦說好話：“沛公攻進關中，立了大功。我們要攻打他，實在說不過去。不如好好待他。”
項羽同意了。
第二天一早，劉邦只帶一百余名隨從騎馬來到項羽軍隊駐地——鴻門。雙方就共同關心的問題深入交換了意見。劉邦深情回顧和項羽并肩戰斗的歲月，表示有小人挑撥離間，自己堅決擁護項羽事實上的領導地位。
劉邦的謙卑，項羽非常滿意，他推脫道：“是你的左司馬曹無傷說的。要不我也不會這么做。”
會談在熱烈友好的氣氛中結束。
項羽請劉邦吃飯。劉邦騙得了項羽項伯，騙不過一個人——范增。
宴席上，范增使眼色暗示項羽動手，殺掉劉邦。項羽不回應。范增手舉玉玦，示意項羽‘遇事而決’。項羽裝作看不見。
范增尋個理由離席，召來項羽堂弟項莊，命令他以舞劍助興的名義伺機刺殺劉邦。項伯意識到危險，離席和項莊對練。兩人你來我往，項莊找不到機會下手。
張良見勢不妙，離席到軍帳外，把情況告訴樊噲，又附耳低聲囑咐幾句話。
樊噲不等通報，一手拿盾牌一手按劍闖進大帳，也不行禮，怒目而視項羽。
突然出現個不速之客，項羽酒醒了一半，他手按佩劍，厲聲喝問：“是什么人？”
張良代答：“這位是沛公的護衛樊噲。”
項羽贊道：“壯士，賜酒。”
樊噲拜謝了，接過酒杯，一飲而盡。
項羽又命令：“賜肉�！�
仆從端上肉——一只生豬腿。這顯然不懷好意，只有祭祀死人才上生肉呢。樊猛人一點不怵，現場秀了一把用盾牌當案板劍切生豬肉下酒。
項羽哈哈一笑，問道：“壯士！還能喝酒嗎？”
“我死都不怕，還怕喝酒嗎！”樊噲朗聲答道：“秦朝殘暴，天下人都起來反抗。懷王與諸侯約定，先入關者封王。沛公首先攻取關中，秋毫無犯，等諸侯軍來。立下大功，不得封賞，卻聽信讒言，想加害有功的人。這么做是在步秦朝的后塵，將軍您一定不會這樣做。”
樊噲的話理直氣壯，有條有理。項羽無言以對，請樊噲入席坐下。
酒喝了，話也說了。劉邦借口如廁，帶樊噲一同離席。經過短暫的商議，劉邦決定先走，留下張良辭行。劉邦只帶樊噲等親信四人，從小路步行返回軍營，回到營地，立即誅殺曹無傷。
估摸沛公快回到營地，張良起身說道：“沛公不勝酒力，已經回去了，讓我代為辭別，獻上禮物，玉璧一對送給將軍，玉斗一雙送給亞父。”
項羽沒什么反應。范增回到住處，氣的拔劍劈碎玉斗，大罵：“豎子不值得共謀大事！將來爭奪天下的人一定是沛公！”
范增的判斷完全正確。
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