就在人族再起戰事之時，昆侖山上，元始天尊再次宣告天下：闡教將再開山門，招收第二批弟子。
當年元始天尊立闡教，開山門，收得十二金仙為弟子，如今十二金仙中，廣成子已證不朽，玉鼎太乙成就混元，其余九人也都證得大羅大道，名勝一時。如今圣人再開山門，一時之間天下涌動，無數修士前往昆侖山求道。
不過這一次，能夠拜入闡教山門的修士只有二人。
其中一人出身低微，資質平常，他姓姜名尚字子牙。當然，所謂出身低微，資質尋常，那是針對那些天驕而言，實際上姜子牙乃是炎帝神農氏家族的旁系血脈，其祖上也曾得人族冊封，爵位男爵，封地在呂，故而又有人稱姜尚為呂尚。
至于闡教所受另外一人則剛好相反，他不但資質卓越，而且出身高貴，乃是上古人族三公五侯八大家族中的申氏家族，名叫申公豹。
這申氏家族可不一般，曾有一女嫁與太上圣人的人族化身周幽王姬宮的王后，雖然世人并不知曉姬宮的跟腳，可是太上圣人還是認可三公五侯這份因果的，所以三公五侯八大世家一直得太上圣人的氣運庇護，常有天驕出現，這申公豹便是這一代申氏家族的天才子弟。
闡教再開山門招收的這兩位弟子，開始了他們宿命的斗爭。
回過頭來說東伯侯和南伯候造反，八百諸侯跟著起兵的多達兩百余家，天下震動，許多諸侯心中忐忑，不知朝歌如何應對，是很快撲滅東伯侯的叛軍，還是兵禍綿延。若是兵禍綿延，那說不得會有更多諸侯群起響應叛亂。
姜文煥還發書于西北兩大伯候，希望四家一起起兵。
北伯候崇氏家族想來與朝歌交好，崇侯虎收到姜恒楚的書信，直接焚毀，然后向紂王請旨，愿意出兵討伐叛逆。崇侯虎此舉深得紂王贊賞，大得圣心。
至于西伯侯姬昌，此時已在朝歌，姜氏書信被紂王截獲，紂王懷疑西伯侯與東伯侯勾結，將其囚禁，這一關就是數萬年。
就在商朝帝族與東、南兩大伯侯鏖戰之時，在商朝陳塘關有一異事發生。
陳塘關總兵姓李名靖，自幼尋仙訪道，有幸拜得神族準圣度厄真人為師，習得五行遁術，證就大羅天仙，后下山輔佐成湯，官至總兵，鎮守陳塘關。
陳塘關臨近東海，是人族抵御東海妖族的最前線，自正魔之戰后，人、妖二族暫停刀戈，陳塘關戰事漸少，再加上李靖與東海龍王敖廣也曾交過手，李靖雖然不敵敖廣，但是也不落多少下風，故而妖族也不敢過于放肆，多年來陳塘關一代風調雨順，國泰民安。
李靖元配乃是商朝帝族，名曰殷氏，生有兩子，長曰金吒，次曰木吒，各個天資非凡，不久前被兩位世外高人收為弟子，如今殷氏再次懷孕，已三年零六個月。
李靖時常心下憂疑，一日指夫人之腹，言道：“孕懷三載有余，尚不降生，非妖即怪。”
殷夫人亦煩惱道：“此孕定非吉兆，教我日夜憂心。”
李靖聽說，心下甚是不樂。
當晚夜至三更，夫人睡得正濃，夢見一道人，頭挽雙髻，身著道服，徑進香房。
夫人叱道：“這道人甚不知理。此乃內室，如何徑進，著實可惡！”
道人笑道：“夫人快接麟兒！”
殷夫人未及答，只見道人將一物往夫人懷中一送，夫人猛然驚醒，駭出一身冷汗。忙喚醒李總兵道：“適才夢中如此如此”
殷夫人剛說了一遍，言未畢時，殷夫入已覺腹中疼痛，李靖連忙召喚穩婆，自己則來到大廳等候。
李靖暗想：“懷身三年零六個月，今夜如此，莫非降生，兇吉尚未可知。”
正思慮間，只見兩個侍兒，慌忙前來：“啟老爺：夫人生下一個妖精來了！”
李靖聽說，急忙來至香房，手執寶劍，只見房里一團紅氣，滿屋異香，有一肉球，滴溜溜圓轉如輪。
李靖大驚，望肉球上一劍砍去，劃然有聲，肉球分開，跳出一個小孩兒來，滿地紅光，面如傅粉，右手套一金鐲，肚腹上圍著一塊紅綾，金光射目。這金鐲和紅綾可不是凡物，都是大道靈寶，一個叫乾坤圈，一個叫混天綾。
李靖駭異，上前一把抱將起來，分明是個好孩子，又不忍作為妖怪壞他性命。乃遞與夫人看，彼此愛而不舍，各各憂喜。
次日，李靖麾下眾將前來道賀，卻見天際飛來一朵黑云，黑云上站著一位身著太極圖案道袍的道人。
李靖心中驚訝，駕云術乃洪荒修士普遍修習的法術，所駕馭的云彩與修行大道有關，一般而言，正道修士駕祥云（白云），魔道駕烏云，眼前這道人駕馭的乃是漆黑如墨的黑云，不同于正魔兩道。
李靖本是道門出身，不敢忘本，急忙上前見禮，道：“陳塘關李靖，見過老師，不知老師何處名山？甚么洞府？今到此關，有何見諭？”
道人道：“貧道乃乾元山金光洞太乙真人是也。聞得將軍生了公子，特來賀喜。借令公子一看，不知尊意如何？”
李靖讓夫人抱出孩兒。
太乙真人接在手，看了一看，問道：“此子落在那個時辰？”
李靖道：“生在丑時。”
太乙真人嘆息道：“好也不好。”
李靖驚問道：“此子莫非養不得么？”
“非也。此子生于丑時，正犯了一千七百殺戒。”太乙真人笑道：“此子可曾起名否？”
李靖道：“不曾。”
太乙真人道：“待貧道與他起個名，就與貧道做個徒弟，何如？”
李靖大喜，他乃大羅強者根本看不出太乙真人道行自然知曉這太乙真人必是不易與之輩。李靖道：“愿拜道者為師。”
太乙真人道：“將軍有幾位公子？”
李靖答道：“不才有三子；長曰金咤，拜五龍山云霄洞文殊廣法天尊為師；次曰木咤，拜九宮山白鶴洞普賢真人為師。老師既要此子為門下，但憑起一名諱，便拜道長為師。”
太乙真人道：“倒都是熟人，那文殊和普賢皆是本座師弟。此子第三，取名叫做‘哪咤’。”
李靖謝道：“多承厚德命名，感謝不盡。”喚左右：“看齋。”
太乙真人道：“這個不必，貧道有事，即便回山。”
太乙真人執意著實固辭，李靖只得送太乙真人出府，那太乙真人帶著哪吒并李靖麾下幾名侍候的家將，徑自去了。
萬年后，哪吒和幾位家將回返，已經是太乙金仙道行，喜壞李靖和殷夫人，不過因為哪吒修行極快，十年筑基，百年金丹，三百歲神境，五百歲化境，僅僅千年就證就金仙，故而容貌仍是孩童樣子，卻讓李靖夫婦有些遺憾。
此時因東伯侯姜文煥在游魂關大戰竇榮，因此李靖每日操練三軍，教練士卒，隨時等候紂王可能的調兵令，所以一直呆在軍營，卻是放松了對哪吒的管教，不想惹出一樁禍事。
哪吒帶著幾位家將四處閑逛，這一日來到了東海邊，只見東海妖族肆掠沿岸人族，人族民不聊生。
哪吒找了幾個鄉老詢問，知道了緣由，原來，因為人族爆發內戰，反了兩大伯候，李靖為了預備紂王調兵，將轄區內七大仙域的精兵調往陳塘關，導致沿海防御力量不足，故而東海妖族越來越大膽，不斷侵擾人族疆域。
哪吒冷哼一聲：“區區妖族也敢放肆。”
哪吒帶著幾位家將來到海邊，他取出混天綾，手持一端，另一端投入東海之中，哪吒手一絞，混天綾在東海中翻滾，擺一擺，江河晃動，搖一搖，乾坤動撼，無數妖族死于東海的動蕩，就連坐鎮這一海域的太乙大妖也經受不住了。
這大妖勃然大怒，飛臨海邊，只見一個孩童正在玩耍一件綢緞狀法寶，引得東海震蕩，妖族受厄。
“毋那娃娃，快給本座住手！”大妖大喝一聲。
哪吒循聲望去，只見此妖面如藍靛，發似朱砂，巨口獠牙，手持大斧。
“你是個什么畜生，也敢說話？”哪吒問道。
“本座乃東海龍王三太子座下巡海夜叉李艮，竟敢罵吾為畜生。”夜叉大怒，上前一斧劈下。
哪吒左手一伸，混天綾纏住巨斧，右手一舉，手腕上的金鐲迎風而漲，化作一個金圈，哪吒大喝一聲：“中！”
乾坤圈脫手而飛，正中巡海夜叉的腦門，直接將夜叉的鬧大打得粉碎，一位太乙大妖竟然在哪吒面前走不過一個回合便已隕落。
哪吒收回乾坤圈，見上面有一抹血跡，冷笑一聲：“不經打也就罷了，還把吾的寶貝污了。”
哪吒說完，把乾坤圈探入海水中洗了兩下，再次激起東海震蕩。
就在這時，無邊海潮涌動，一條千丈長的神龍駕潮而來，大喝道：“什么人，竟敢殺害吾巡海夜叉李艮？”
“是我！”哪吒道。
“你是何人？”神龍大喝道。
哪吒道：“吾乃陳塘關總兵李靖第三子哪吒是也，俺父鎮守此地，這巡海夜叉率眾妖襲擾吾人族子民，吾將其殺之。”
“大膽，那李艮乃是位列仙班的天庭正神仙君，你竟敢將其殺害，看本座將你拿下，交與天庭法司處置。”
神龍說完，一爪抓向哪找。
哪吒跳開來躲開這一爪，大聲道：“少待動手，你是何人，且通個姓名。”
“本座乃東海龍王三太子敖丙是也。”神龍大喝道。
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