紐約，華爾街。
身為富國銀行的一員，每天的生活都是充實又忙碌的。
從早上起來趕地鐵上班，再到夜幕降臨后才離開，是工作中最普通不過的常態(tài)。
別說什么老外不加班，那些不過都是些sr，每天拿著微薄的薪水，過著他朝九晚五，碌碌無為，年復(fù)一年的生活。
真正的精英從來就沒有不加班的，對于他們來說工作就是生活的一部分。
人們只看到他們度假時，開飛機、坐游艇、住豪宅，卻從未想過他們?yōu)榇烁冻隽耸裁础?br />
就像近日富國又有新的業(yè)務(wù)，為此所有員工休假都被取消，但沒有一個人會抱怨一樣。
華爾街自興盛以來就有瘋狂的加班文化，每天正常的工作時間可換不來高薪工作和不菲收入。
剛?cè)胄械男氯嘶疽３置刻斓墓ぷ髁吭?5個小時以上，才能讓自己不被這份工作或更努力的同事淘汰掉。
況且，外面有大批在大蕭條中失去工作的精英，揮舞著他們的簡歷想要重新在華爾街得到一份工作。
不加班？。
“女士，這是新債券的發(fā)行方案。”秘書把新的計劃書放在朱莉的桌子上。
“目前的負債率是多少？”朱莉頭也不抬的說道。
對于克萊斯勒再次發(fā)行債券，尋求擴大產(chǎn)量，占領(lǐng)市場份額的計劃，朱莉是非常看好的。
作為美利堅汽車領(lǐng)域三大巨頭之一，曾經(jīng)克萊斯勒發(fā)行新股和債券時，從不需要為銷路擔(dān)心。
只是今時不同往日，現(xiàn)在不再是咆哮的20年代，人們對于金融市場的盲目跟風(fēng)，短期內(nèi)是不會再出現(xiàn)了。
克萊斯勒此次發(fā)行新的債務(wù)，對富國提出包銷的要求，這就增加了富國的風(fēng)險和壓力。
克萊斯勒有這方面的擔(dān)心很正常，他們最近的財務(wù)報表非常難看，接連虧損5個季度，如何讓投資人保持信心。
現(xiàn)在可不是互聯(lián)時代，人人都在比虧欠，看未來。
在這個年代里，連續(xù)5個季度的虧損，能讓一家大型企業(yè)被所有投資人拋棄。
這也就是放在克萊斯勒身上，要是其他企業(yè)，這會說不定都已經(jīng)破產(chǎn)，還說什么債券包銷。
負責(zé)包銷，雖然看起來和富國無關(guān)，但其實在人們眼中，富國已經(jīng)從獨立第三方，變相成為發(fā)行方代表。
如果由他們推薦的債券，造成債權(quán)人的投資損失，富國的名聲也會受其所累。
包銷也有它的好處，費用方面他們就能夠拿到2個點。
發(fā)行債券的總價值越高，費用比例就越低。
像大企業(yè)和國債、城市債券，一般都是有大型的招標(biāo)會，誰的價格低就交給誰來承銷。
這樣做的好處是選擇更多，又能得到實際的好處，少出費用，壞處是周期的延長和不穩(wěn)定性。
“目前的負債率在百分之57，風(fēng)控部給出的評價是b。”秘書恭敬的說道。
b，存在小量的風(fēng)險因素，綜合優(yōu)良資產(chǎn)，除市場因素或客戶主觀信息欺騙，安全性高于百分之65。
百分之70，以金融市場來說，僅比百分百差一個等級。
“讓所有人都動起來，盡快完成所需材料和報告，這是第一戰(zhàn)我們要打的漂亮點。”朱莉?qū)τ谶@次發(fā)行很重視。
富國能不能得到認可，在投資領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟，就要看他們這次能不能漂亮的完成的債券包銷業(yè)務(wù)。
在朱莉看來最好的結(jié)果是在發(fā)行期內(nèi)，把所有債券銷售一空，不讓富國承擔(dān)任何風(fēng)險是最好的。
但要是沒做到，富國也只能在發(fā)行期結(jié)束時，買下剩余未銷售掉的債券，再找合適的機會賣給新買家或自己持有。
同時朱莉也要讓克萊斯勒感到滿意，曼哈頓大通把客戶交給他們是沒錯。
但能不能維持，能維持多久，這全要看富國的本事。
別以為只要做好工作就行！
為了讓金主爸爸滿意，富國可是派了六個人，專門負責(zé)陪股東千金、公子們到處散步、購物，買買買。
克萊斯勒這次將發(fā)行2億美刀債券，期限2年，付息方式為到期一次性支付，償還方式同樣為一次性結(jié)清。
富國的手續(xù)費是百分之2，400萬，一筆很客觀的收益。
但實際上他們獲得的好處遠不止如此，要知道發(fā)行是需要一定時間的，在金額未達到預(yù)定總額前，繳納資金將被凍結(jié)。
這些資金被凍結(jié)在曼哈頓大通，債券發(fā)行周期一般為1214星期，三個半月左右。
也就是說在此期間，曼哈頓大通將多出總額在2億美刀的資金。
可能前期只有幾千萬，又或者發(fā)行期快要結(jié)束也不過只有這些。
但就算是幾千萬，三個月里也能為大通創(chuàng)造不菲的利益。
當(dāng)然，這筆錢也是要支付利益的。
公司債券發(fā)行費用，就是用發(fā)行期間凍結(jié)資金所產(chǎn)生的利息來支付的。
在羅斯福禁止黃金出口，發(fā)行國債為企業(yè)提供貸款，貨幣貶值增強出口競爭力等一系列的措施下，經(jīng)濟正在飛速增長。
美聯(lián)儲的利率從之前的百分之36，重新降回百分之2。
仍處于劃分經(jīng)營方向，搶占市場的儲蓄銀行，曼哈頓大通制定的活期年利率為百分之2。
如果金融債券發(fā)行費用小于發(fā)行期間凍結(jié)資金所產(chǎn)生的利息收入，其差額視同發(fā)行債券的溢價收入。
如果從發(fā)行期間凍結(jié)資金所產(chǎn)生的利息不足以支付發(fā)行費用，其差額較小的，直接列入當(dāng)期損益。
也就是說利息有多的，就算是發(fā)行溢價收入，要是少了公司需要貼錢，就直接納入公司支付中，年底總結(jié)再算損益。
400萬換2個億，利息夠不夠?qū)τ谄髽I(yè)來說都很劃算。
總之債券是個非常麻煩的東西，它的復(fù)雜性遠遠超出股市，更別說還有所謂的組合債券。
組合型的金融產(chǎn)品，能復(fù)雜到連業(yè)內(nèi)人士都看不懂，這特么到底是個什么玩意兒？
這還僅僅是發(fā)行，要想玩兒好債券市場，不光要有一顆好腦子，還要有一個足夠優(yōu)秀、龐大而專業(yè)的團隊。
否則，就算你是神仙，也得在債券市場里賠的賣褲衩。
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