俄軍的作戰(zhàn)計(jì)劃是：進(jìn)攻分為左右兩個(gè)集團(tuán)組成，東部兵團(tuán)（左）甴西伯利亞第1、2、3軍和西伯利亞騎兵師組成，司令是施塔格里堡中將，負(fù)責(zé)從右翼進(jìn)行包抄，對(duì)日軍右翼施加決定性的打擊，從東南方橫切，截?cái)嗳哲姷某r半島補(bǔ)給線，并包抄日軍側(cè)后部。頂點(diǎn) ２３Ｓ．更新最快；西部兵團(tuán)（右）甴第10、17軍，西伯利亞第5軍和烏蘇里騎兵團(tuán)、沿海龍騎兵團(tuán)等組成，司令是比爾丹林上將，負(fù)責(zé)牽制日軍左翼，吸引日軍。另外由西伯利亞第4、6軍、第1軍乃扎巴伊卡爾騎兵師、科卡薩斯騎兵旅為預(yù)備隊(duì)。而日軍也同樣分成東部和西部?jī)蓚�(gè)兵團(tuán)應(yīng)戰(zhàn)。
10月11日，俄軍東部兵團(tuán)以西伯利亞第1、3軍為兩翼開始攻擊日軍駐守的本溪湖防線，守衛(wèi)本溪湖的是梅澤道治少將指揮的近衛(wèi)后備步兵旅團(tuán)的8個(gè)大隊(duì)（營(yíng)），第12師團(tuán)14連隊(duì)（團(tuán)）。結(jié)果日軍己明顯劣勢(shì)的兵力守住了防線。雙方激戰(zhàn)了一天，日軍各部均陷入苦戰(zhàn)，有的用盡了預(yù)備隊(duì)已無兵可調(diào)，有的則是損失極大，許多中隊(duì)小隊(duì)失去了全部軍官，士兵傷亡極大，部分小隊(duì)甚至全部陣亡。而俄軍是進(jìn)攻方，損失更大，僅西伯利亞第3軍就傷亡了3000余人。
而負(fù)責(zé)牽制的俄軍西部兵團(tuán)卻遭到日本的沉重打擊，各路進(jìn)攻的俄軍均被日軍擊敗，由其是在12日凌晨，日俄雙方圍繞著戰(zhàn)場(chǎng)要點(diǎn)三塊石山展開了激烈的爭(zhēng)奪。三塊石山位于北大山西面，是由三個(gè)大花崗巖組成兀在平野上的石頭山，海拔米，能夠防止日軍進(jìn)入北大山，保護(hù)西部兵團(tuán)的側(cè)背面，從而維持東西兵團(tuán)的連接，守衛(wèi)三塊石山的俄軍有2個(gè)團(tuán)和一個(gè)炮兵旅。
雙方從凌晨1點(diǎn)開始戰(zhàn)斗，一直打到了正午10點(diǎn)，日軍投入了1個(gè)旅團(tuán)的兵力，付出了1500余人的傷亡，終于攻下了三塊石山。
不過盡管日本付出了慘痛的代價(jià)，但卻一舉獲得了戰(zhàn)場(chǎng)的主動(dòng)，由于俄軍東西兵團(tuán)的連接被切斷，造成了俄軍的混亂，加上俄軍的士氣本來就不高，因此西部兵團(tuán)的西伯利亞第4軍和第10軍率先撤退，造成了一個(gè)大空檔，而東部兵團(tuán)也只能被迫后撤，很快俄軍就形成了全面退卻。
但日軍由于兵力不足，無法趁勝進(jìn)軍，擴(kuò)大戰(zhàn)果，只能被迫再次在既得陣地上轉(zhuǎn)入防御，只能在局部重點(diǎn)地區(qū)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，10月15日夜間，日軍奇襲攻占了俄軍陣的制高點(diǎn)萬寶山，形成了對(duì)俄軍防御中心的威脅。俄軍隨后展開反擊，經(jīng)過了兩日激戰(zhàn)，俄軍以傷亡3000人的代價(jià)，終于重新奪回了萬寶山，保住了自己的陣地。然后雙方都無力再戰(zhàn)，各自鞏固既得陣地，加修工事形成對(duì)峙。
沙河會(huì)戰(zhàn)結(jié)束，俄軍傷亡4萬余人，其中戰(zhàn)死5084人，失蹤5868人；日軍傷亡2萬余人，其中戰(zhàn)死4099人。日本雖未取得全勝，但傷亡只有俄軍的一半，而且不僅守住了自己的陣地，同時(shí)將防線向前推進(jìn)了一步，并為日本下一步進(jìn)攻奉天創(chuàng)造了一個(gè)不錯(cuò)的局面。
總體來看，日軍雖然沒能攻克旅順，但也徹底切斷了旅順對(duì)外的聯(lián)系，只用一個(gè)軍的兵力就能夠困住旅順城里的守軍，并且只用少量軍艦就將太平洋艦隊(duì)的殘余軍艦完全封鎖在港口里，將制海權(quán)基本完全讓給了日本。而在北線，日軍連續(xù)取得了遼陽(yáng)會(huì)戰(zhàn)，沙河會(huì)戰(zhàn)的勝利之后，日本已經(jīng)取得了極大的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，俄軍已被迫退守奉天，并以奉天為核心，組織防御，總體形勢(shì)十分被動(dòng)。
到這個(gè)時(shí)候，日本國(guó)內(nèi)對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)的結(jié)果都十分樂觀，認(rèn)為俄國(guó)己沒有抵抗之力，日本已是勝券在握了，更有報(bào)紙甚致預(yù)測(cè)，最早到今年年底，最遲到明年的2、3月份，就可以結(jié)束了。因此不少媒體開始渲染這是一場(chǎng)比日清戰(zhàn)爭(zhēng)更偉大的勝利，標(biāo)志著日本進(jìn)入世界一流強(qiáng)國(guó)的行列，還有報(bào)紙則開出了停戰(zhàn)的條款，認(rèn)為日本可以獲得8--10優(yōu)日元的賠款，并且獲得包括中國(guó)東三省、頁(yè)葉島、海參崴再內(nèi)的土地等等。
但就在這時(shí)，從歐洲傳來消息，為了挽回戰(zhàn)爭(zhēng)局面，俄國(guó)己將波羅的海艦隊(duì)及黑海艦隊(duì)一部軍艦組成了第二太平洋艦隊(duì)，由羅日杰斯特文斯基擔(dān)任司令官，開赴遠(yuǎn)東參戰(zhàn)，艦隊(duì)己于10月15日，從歐洲拔錨。而且從帳面上看，這支艦隊(duì)確實(shí)十分強(qiáng)大，共有7艘戰(zhàn)列艦，2艘裝甲巡洋艦，6艘防護(hù)巡洋艦，9艘驅(qū)逐艦。因此歐洲媒體的評(píng)論是：“日本到此為止所作的一切努力，都將在俄國(guó)太平洋第二艦隊(duì)到來之后土崩瓦解。
原來在遼陽(yáng)會(huì)戰(zhàn)之后，幾乎所有的歐洲媒體都認(rèn)為，俄國(guó)的失敗已經(jīng)由“可能不可能”變成了“早與晚”的時(shí)間問題。沙俄當(dāng)然不會(huì)束手就擒。當(dāng)俄國(guó)組建滿洲第二集團(tuán)軍準(zhǔn)備將戰(zhàn)爭(zhēng)無限期進(jìn)行下去的消息傳出后，巴黎證券交易所內(nèi)所有與俄國(guó)有關(guān)的證券都狂跌不止，作為俄國(guó)最大的債權(quán)國(guó)、盟友法國(guó)己經(jīng)明確向俄國(guó)表達(dá)了希望停止戰(zhàn)爭(zhēng)的愿望。
而俄國(guó)政府也十分清楚現(xiàn)在遠(yuǎn)東的局勢(shì)十分危機(jī)，其實(shí)在俄國(guó)內(nèi)部，一直都有反對(duì)這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的聲音，當(dāng)然不是愛好和平，而是認(rèn)為有比戰(zhàn)爭(zhēng)更好的手段，于是這時(shí)也紛紛進(jìn)言，認(rèn)為應(yīng)該結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)，否則會(huì)造成國(guó)內(nèi)重大的政治危機(jī)，畢竟苗頭己經(jīng)出現(xiàn)了，但沙皇尼古拉二世認(rèn)為也決不能坐視遠(yuǎn)東的戰(zhàn)事失敗，不僅有失俄國(guó)的面子，堂堂北極熊，居然被黃皮猴子打敗，這讓戰(zhàn)斗民族情何以堪了，至于政治危機(jī)，沙皇認(rèn)為獲得戰(zhàn)爭(zhēng)的勝利是化解危機(jī)最好的方法，因此必須加大對(duì)遠(yuǎn)東的軍事投入。于是沙皇下令，從歐洲調(diào)遣陸軍，増?jiān)h(yuǎn)東。
而當(dāng)時(shí)還只是少將的羅日杰斯特文斯基向沙皇建議，要扭轉(zhuǎn)遠(yuǎn)東的局面，只增陸軍是不夠的，而應(yīng)該海陸齊進(jìn)，現(xiàn)在俄囯共有三支艦隊(duì)，分別是亞洲的太平洋艦隊(duì)、歐洲的波羅的海艦隊(duì)、黑海艦隊(duì)，雖然現(xiàn)在太平洋艦隊(duì)的剩余軍艦被困在旅順港里，無所做為，但波羅的海艦隊(duì)、黑海艦隊(duì)的實(shí)力猶在，而且現(xiàn)在歐洲方面的局勢(shì)較為緩和，這兩支艦隊(duì)留在港里也無事可做，到不如派一支到遠(yuǎn)東去，和太平洋艦隊(duì)合并，重新提升俄國(guó)在遠(yuǎn)東地區(qū)的海軍實(shí)力，這樣海陸并進(jìn)，就可以扭轉(zhuǎn)勝局了。
雖然絕大部份人對(duì)羅日杰斯特文斯基的建議都嗤之以鼻，認(rèn)為這個(gè)建議的可操作性極低，因?yàn)闊o論是波羅的海還是黑海，到遠(yuǎn)東的航程都接近3萬公里，而且俄國(guó)在途中沒有任何基地港口接應(yīng)，提供補(bǔ)濟(jì)，因此既使是把艦隊(duì)免強(qiáng)開到遠(yuǎn)東，也將精疲力竭了,沒有幾個(gè)月的修整，是根本不可能戰(zhàn)斗的，而日本會(huì)給俄國(guó)艦隊(duì)修整的時(shí)間嗎。
但尼古拉二世對(duì)這個(gè)建議卻很感興趣，認(rèn)為這是扭轉(zhuǎn)遠(yuǎn)東局勢(shì)的重要步驟，于是立刻下令，以波羅的海艦隊(duì)為主，輔以部份黑海艦隊(duì)，組成第二太平洋艦隊(duì)，開赴遠(yuǎn)東參戰(zhàn)。
本來沙皇任命波羅的海艦隊(duì)司令彼里呂耶夫中將擔(dān)任第二太平洋艦隊(duì)的司令官，但久經(jīng)事故的中將深知這一趟是兇多吉少，到不到得了遠(yuǎn)東還不好說，既使到了也未必就能改變遠(yuǎn)東的局勢(shì)，于是以患病為由拒絕了這一任免。而沙皇改命提出這個(gè)建議的羅日杰斯特文斯基為司令官。雖然這時(shí)羅日杰斯特文斯基的軍銜還是少將，不夠出任艦隊(duì)司令官的資歷，但沙皇大筆一揮，把羅日杰斯特文斯基提升為中將，十分容易的就解決了資歷的問題。
收到了這個(gè)消息之后，首先是日本政府首腦們意識(shí)到，自己把事情想得太樂觀了，俄國(guó)可不是清廷，俄國(guó)擁有50于日本的領(lǐng)土；10倍于日本的國(guó)家收入；3倍于日本的人口數(shù)量，不是幾場(chǎng)敗仗就會(huì)輕易屈服的。這不馬上就又組織起一支不遜于太平洋艦隊(duì)的新艦隊(duì)來。
雖然現(xiàn)在太平洋艦隊(duì)被封鎖在港口里，但這并不表示太平洋艦隊(duì)就無力再戰(zhàn)了，現(xiàn)在太平洋艦隊(duì)仍然還有5艘戰(zhàn)列艦，1艘裝甲巡洋艦，實(shí)力不容小視，只是缺少輔助護(hù)衛(wèi)艦只，才無力出港應(yīng)戰(zhàn)。
而第二太平艦隊(duì)里有大量的輔助艦船，因此雙方但匯合，將組成一支擁有12艘戰(zhàn)列艦，3艘裝甲巡洋艦、6艘防護(hù)巡洋艦、9艘驅(qū)逐艦的龐大艦隊(duì)，實(shí)力將遠(yuǎn)凌架于日本聯(lián)合艦隊(duì)之上，海權(quán)是肯定保不住了，而一但失去制海權(quán)，日本將必?cái)o疑。
于是日本內(nèi)閣、陸軍大本營(yíng)，海軍軍令部等部門趕緊展開聯(lián)合協(xié)商，最終做出決議，要在第二太平洋艦隊(duì)到達(dá)遠(yuǎn)東之前，攻占旅順、殲滅太平洋艦隊(duì)，并且攻占奉天，確定自己的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，只有這樣，等第二太平洋艦隊(duì)到達(dá)遠(yuǎn)東以后，日本還有和它一戰(zhàn)的機(jī)會(huì)。而其中的重中之重就是攻占旅順，殲滅太平洋艦隊(duì)。
陸軍大本營(yíng)也感到了嚴(yán)重的壓力，畢竟現(xiàn)在太平洋艦隊(duì)躲在港口里不出來，只有攻占旅順之后，才有殲滅太平洋艦隊(duì)的機(jī)會(huì)。于是大本營(yíng)也開始正式討論是否更換乃木希典的問題，畢竟旅順攻不下來，主將是難辭其咎的。
但明治天皇認(rèn)為，臨陣換將是兵家大忌，而且在這個(gè)時(shí)候撤換乃木希典，對(duì)他無疑是巨大的羞辱，估計(jì)乃木希典會(huì)真的自殺來維持自己的尊嚴(yán)，但像乃木希典這樣的高級(jí)軍官因戰(zhàn)事不利而自殺，對(duì)軍隊(duì)的士氣將是沉重的打擊，因此大本營(yíng)決定還是再給乃木希典一次機(jī)會(huì)。
而且大本營(yíng)也認(rèn)為，雖然以前乃木希典沒能攻下旅順，但連續(xù)兩次進(jìn)攻，肯定也旅順的守軍造成了重大的損失，由其是消耗了守軍大量的彈藥，因此估計(jì)現(xiàn)在旅順的守備力量以被大大削弱，也許再有一次進(jìn)攻，就可以攻下旅順了。不如仍然將這個(gè)機(jī)會(huì)讓給乃木希典。
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