九部聯(lián)軍浩浩蕩蕩襲來(lái)之事很快就被建州女真左衛(wèi)偵查兵發(fā)現(xiàn)，他們立刻跑去稟報(bào)明龍虎將軍：佟努爾哈赤，得知敵軍兵力是他的三倍！這讓佟努爾哈赤開(kāi)始害怕起來(lái)，連忙寫(xiě)信讓士兵出城去傳報(bào)明撫順游擊：李永芳，讓他通知明遼東巡撫：尤繼。
然而明遼東巡撫顧及建州左衛(wèi)乃是大明帝國(guó)的管轄衛(wèi)所，便任命撫順守御千戶所派出1千明軍前去調(diào)解情況，明軍快速前往佛阿拉城去幫助建州女真左衛(wèi)軍隊(duì)。
但葉赫女真已經(jīng)下令攻城的九部聯(lián)軍迅速突破各個(gè)關(guān)卡，建州女真左衛(wèi)士兵被迫退入古勒山，佟努爾哈赤很是憤怒他集中1萬(wàn)兵力攻其主力葉赫女真斬殺西城貝勒！
又在明軍的支援下生擒烏拉貝勒，其余七部聯(lián)軍見(jiàn)到有明軍介入紛紛撤退，就這樣佟努爾哈赤打敗了九部聯(lián)軍在女真各部威名大增，史稱九部聯(lián)軍之戰(zhàn)之后佟努爾哈赤為了感激明軍的幫助，就帶領(lǐng)使者第三次去京城朝貢大明天子。
到了明萬(wàn)歷二十二年公元1594年明薊遼總督：顧養(yǎng)謙，與力主對(duì)倭議和封貢的明兵部尚書(shū)：石星，再次上奏明神宗請(qǐng)求盡快封貢安土桃山幕府。
并說(shuō)道“啟奏陛下，當(dāng)初幕府倭軍攻占李氏朝鮮是利用其威！如今及時(shí)退還王京、送回王子和陪臣是講信用，陛下既然許諾分封則當(dāng)盡快冊(cè)封倭使，好讓倭寇盡早退出李氏朝鮮，方可保外患平息內(nèi)備以修，今倭軍久住釜山而我大明欲封不封？既已失信！”
此話讓明神宗覺(jué)得有理就讓司禮監(jiān)太監(jiān)傳詔幕府使者：小西如安，火速進(jìn)京確認(rèn)御旨雙方在太仆寺談判，大明官員提出說(shuō)“我皇陛下讓我們來(lái)傳話，令幕府倭軍盡早退出李氏朝鮮，若你們執(zhí)意不退的話？那么我朝則興兵正罪勢(shì)必要剿滅你們。”
但小西如安就提出道“大和語(yǔ)：我軍在受封之后可以迅速撤離李氏朝鮮和呂宋都督府與琉球王國(guó)，但是咱們只冊(cè)封而不準(zhǔn)朝廷求進(jìn)貢，其次朝廷必須與李氏朝鮮修好不得侵犯我國(guó)。”
由于明使不太懂大和語(yǔ)！小西如安就和沈惟敬一起欺瞞明使，為了穩(wěn)住他們就謊稱皆以穩(wěn)妥，并傳遞幕府的降書(shū)給明兵部尚書(shū)觀看，不明真相的明兵部尚書(shū)大喜，在場(chǎng)的大明官員很是高興連忙上奏明神宗，又帶著倭使進(jìn)宮向大明天子獻(xiàn)禮。
同時(shí)明神宗賜封明臨淮候勛衛(wèi)署都督僉事：李宗城，為正使、明五軍營(yíng)右副將署都督僉事：楊方亨，為副使兩人同封為一品武官，并帶著親王常服與冠冕前往李氏朝鮮釜山，在從此地出使安土桃山幕府。
明萬(wàn)歷二十三年公元1595年明兵部左侍郎：邢玠，命令明重慶知府：王士，讓明播州宣慰使：楊應(yīng)龍，到秦江縣聽(tīng)勘而明播州宣慰使就把黃元等12個(gè)叛將斬殺，并獻(xiàn)首級(jí)請(qǐng)納銀四萬(wàn)兩助采木贖罪。
見(jiàn)到他有心悔過(guò)被朝廷允準(zhǔn)，但是明神宗為防止他繼續(xù)造反就以楊應(yīng)龍長(zhǎng)子：楊朝棟，代替其職，并把楊應(yīng)龍的二子：楊可棟，扣留在四川承宣布政司重慶府作為人質(zhì)。
然而好景不長(zhǎng)楊可棟突然病死？楊應(yīng)龍得知自己二子死去的消息就懷疑是大明官員毒害的？他當(dāng)即拒絕繳贖金為此又激起朝廷的猜忌。
同時(shí)明建州左衛(wèi)鎮(zhèn)撫：愛(ài)新覺(jué)羅舒爾哈齊，首次帶領(lǐng)建州女真左衛(wèi)使團(tuán)前往京城朝貢，這次經(jīng)歷讓他大開(kāi)眼界看著中原地區(qū)的繁華景象，在想想建州左衛(wèi)蠻荒部落地區(qū)，他開(kāi)始對(duì)自己屈居在兄長(zhǎng)的屬下地位感到不滿，他希望有朝一日能當(dāng)上建州女真左衛(wèi)指揮使，他還對(duì)中原先進(jìn)的農(nóng)耕文明和漢文化產(chǎn)生了濃厚興趣。
為此還特意在京城訂制了一件漢服，并且親自穿著漢服入朝覲見(jiàn)大明天子，朝中的文武百官見(jiàn)狀紛紛夸贊這是建州女真八部里面最有漢文化之人了，穿著冕服的明神宗也很賞識(shí)舒爾哈齊，賜了他許多珠寶給建州女真左衛(wèi)朝貢使。
之后明萬(wàn)歷二十四年公元1596年明播州宣慰使再次起兵叛亂率軍襲擊搶掠貴州承宣布政司余慶縣、大呼縣、都?jí)慰h又焚劫草塘安撫司及興隆衛(wèi)、都勻軍民衛(wèi)之后圍黃平縣屠殺重安長(zhǎng)官司，地方駐軍聯(lián)名上奏要求派兵鎮(zhèn)壓明播州宣慰使。
9月初3日明使到達(dá)幕府本土之后，就被關(guān)白：豐成秀吉，在名古屋內(nèi)接待，明使手持圣旨開(kāi)始宣讀道“奉天承運(yùn)，皇帝詔曰今倭國(guó)臣服大明，朕很是欣慰特封關(guān)白殿下為幕府國(guó)王，按親王等級(jí)御賜常服！欽此。”
大明天子的圣旨宣讀完畢后豐臣秀吉就接過(guò)圣旨來(lái)觀看他隱約感覺(jué)不對(duì)？雖說(shuō)聽(tīng)不懂江淮官話但有些漢字卻看得懂，他認(rèn)為明廷是為了退讓才賜封的而他本來(lái)在幕府就相當(dāng)于王了還用封？而且他想讓大明公主嫁給幕府后陽(yáng)成天皇為皇后這圣旨上似乎也沒(méi)提？可畢竟有明使在場(chǎng)也不好太過(guò)于張揚(yáng)，只好等明使退去再說(shuō)。
明萬(wàn)歷二十五年公元1597年弄清楚事情的豐臣秀吉以李氏朝鮮不來(lái)謝罪為借口明、幕和談破裂！豐臣秀吉派遣了陸軍十四萬(wàn)戰(zhàn)船數(shù)百艘，第二次入侵李氏朝鮮史稱丁酉倭亂。
由于李氏朝鮮黨爭(zhēng)激烈在加上中敵離間計(jì)！導(dǎo)致朝鮮全羅道左水使：李舜臣，被誣通敵而撤職！繼任者朝鮮慶尚道右水使：元均，無(wú)能抵抗不了幕府倭軍造成第一回合的漆川梁海戰(zhàn)，竟讓朝鮮主力水師2萬(wàn)被幕府倭軍熊野水師左渡守：藤堂高虎，給打敗朝鮮水師全軍覆沒(méi)。
迫使李氏朝鮮宣祖郡王再次向大明帝國(guó)求援，而明神宗則封明南直隸兵部尚書(shū)：邢玠，為薊遼總督與明都察院右僉都御史：楊鎬、明延綏衛(wèi)總兵：麻貴，率四萬(wàn)明軍入李氏朝鮮。
此時(shí)明薊遼總督：邢玠，當(dāng)機(jī)立斷斬殺了奸臣通事：沈惟敬，又上奏朝廷揭發(fā)明兵部尚書(shū)：石星，通倭罪證把石星抓去詔獄，隨后明軍出征在稷山、青山接連大勝，明薊遼總督還派明南島副總兵：陳璘，前后夾擊斬殺倭軍5千人獲得小勝，但倭軍閉城不出堅(jiān)守待援被明軍圍困十日卻不能克！倭軍則以詐降為緩兵之計(jì)拖住明軍。
另一邊明播州宣慰使又攻占了江津縣、南川縣、合江縣侵略到湖廣承宣布政司地區(qū)！
同時(shí)明神宗授封安南黎世宗：黎惟潭為安南都統(tǒng)使使得安南政權(quán)又從莫氏轉(zhuǎn)入黎氏，另外佟努爾哈赤還與葉赫女真西城貝勒：納拉布楊古、東城貝勒：納拉金臺(tái)吉，聯(lián)姻椎牛刑馬為盟，逐步孤立了哈達(dá)女真部和輝發(fā)女真部。
為了隱瞞朝廷自己勢(shì)力擴(kuò)大的消息，佟努爾哈赤第四次入京城去朝貢大明，而這次舒爾哈齊也前來(lái)他第二次入京朝貢，也更助長(zhǎng)了他的野心到達(dá)京城之后受到朝廷隆重接待，并賞了許多的金銀綢緞，明神宗還授封舒爾哈齊為明建州右衛(wèi)指揮使，來(lái)做為一種戰(zhàn)略對(duì)策盡力拉攏和收買(mǎi)效忠大明帝國(guó)之人。
此事佟努爾哈赤看在眼里恨在心里，兩者間的矛盾瞬間激化，使得明建州右衛(wèi)指揮使：愛(ài)新覺(jué)羅舒爾哈齊，非常感激大明恩寵他決定誓死捍衛(wèi)大明帝國(guó)，除了積極與大明發(fā)展密切關(guān)系之外，他還通過(guò)政治聯(lián)姻加強(qiáng)與其它女真部落的聯(lián)系來(lái)擴(kuò)大他個(gè)人實(shí)力。
明萬(wàn)歷二十六年公元1598年4月30日，漠南蒙古泰寧部：孛兒只斤炒花，聯(lián)合察哈爾土蠻部攻入沈陽(yáng)中衛(wèi)搶掠八日，為此明遼東總兵：李如松，率領(lǐng)三千遼東騎兵沖鋒時(shí)被明遼東參將：李平胡，泄露信息給土蠻部結(jié)果明遼東總兵中伏戰(zhàn)死！兩支漠南蒙古軍隊(duì)被后續(xù)明軍打退，朝廷追封李如松為寧遠(yuǎn)伯兼太子太保。
11月明軍兵分四路，中路是明御倭總兵：董一元、東路是明備倭大將軍：麻貴、西路是明御倭副總兵：劉綎、水路是明廣東都指揮僉事：陳璘，分道向釜山進(jìn)軍，其中明廣東都指揮僉事與朝鮮全羅道左水使：李舜臣，配合在海上使用龜船打敗倭軍精銳主力：小西行長(zhǎng)，手下的幕府第一隊(duì)。
之后豐臣秀吉病死幕府倭軍大亂，而倭軍第二隊(duì)：加藤清正，迅速撤兵回國(guó)，接著朝鮮全羅道左水使：李舜臣、明武靖營(yíng)參將：鄧子龍，在露梁海戰(zhàn)中抗擊倭軍犧牲萬(wàn)歷朝鮮戰(zhàn)役結(jié)束。
而南方明四川巡撫：譚希思，在綦江、合江設(shè)防攔截楊應(yīng)龍叛軍，同時(shí)又是佟努爾哈赤第五次來(lái)京城朝貢大明天子，以麻痹朝廷與遼東都司的懷疑方便繼續(xù)攻打其余女真部落。
明萬(wàn)歷二十七年公元1599年佟努爾哈赤以背盟為由滅掉哈達(dá)女真部擒殺哈達(dá)貝勒：納拉猛骨孛羅，并采用蒙文為建州女真語(yǔ)配上字母，由于海西女真各部的衰弱！佟努爾哈赤還主動(dòng)發(fā)兵進(jìn)攻東海女真渥集部。
同時(shí)楊應(yīng)龍搗毀了重慶府和城嘟府并抓住明蜀恭親王：朱奉銓，來(lái)威脅明軍說(shuō)道“我只是為了擴(kuò)張地盤(pán)，希望爾等回去轉(zhuǎn)告朝廷能夠再次赦免我。”
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