修行了一整夜的鳴人，在天快亮的時候和爺爺回去休息了。鳴人還好，精力充沛，但是爺爺年紀大了，而且白天已經工作很久了，還是需要休息的。
鳴人回家后洗了澡換上睡衣，倒在床上就睡了過去。兩三個小時后，鬧鐘響了，鳴人立刻起床換好衣服，洗漱完，然后將整理好忍者工具放入背包就出發前往了演習場。因為卡卡西說過今天不要吃早餐，鳴人也就不吃了。
“早上好！小櫻！”鳴人笑著跟小櫻打著招呼，但是小櫻眼睛一直盯著佐助。
三人都到了，可是卡卡西卻一直沒有到。又過了幾十分鐘，卡卡西才慢悠悠的走到了演習場。
“哎呀——大家早！”卡卡西對三人打著招呼。
“太慢——了！”小櫻和鳴人生氣的大叫道，佐助倒很淡定，看來他早就猜到卡卡西一定會遲到。
卡卡西把三人到一片空地，地上豎著三根圓木�？ǹㄎ靼岩粋�鬧鐘放在中間那根圓木上。
“現在是十點零八分，我把鬧鐘定在了十二點！”說完卡卡西又拿出兩個鈴鐺。
“這里有兩個鈴鐺……你們的任務就是在十二點前從我這里把鈴鐺搶走。沒有搶到鈴鐺的人就沒午飯吃，而且還要被綁在圓木上看我吃便當！”卡卡西介紹著規則。
“叫我們不要吃早餐……原來是這么回事啊！”鳴人和小櫻感到很無語。
卡卡西搖了搖鈴鐺說：“搶到一個鈴鐺就夠了，可是這里只有兩個，所以一定會有一個人被綁在圓木上。
而且沒搶到鈴鐺視同任務失敗，就是不合格，也就是說，你們里面最少會有一個人要重回學�！�
沒想到演習結果是三選二，這樣的話，必定有一人會被淘汰。三人立刻緊張起來。
“用手里劍也沒關系，你們不抱著殺死我的覺悟的話，是搶不到鈴鐺的！”說完卡卡西一把將鈴鐺握到手里。
小櫻有點擔心，說道：“可是，樣太危險了啊，老師！”
鳴人笑著說：“是��！是�。≌f不定老師你會被殺掉的��！”鳴人大笑的說道。
“人就是這樣……越沒有實力的人越喜歡說大話。鳴人……逞威風，可是會吃虧的！”卡卡西感覺自己真的被看扁了。
“大家準備開始吧！”卡卡西剛說完，鳴人就快速伸手從右腿的腿包中抽出一支苦無，正打算扔向卡卡西，卡卡西突然消失了，鳴人瞬間反手就把苦無對準了身后。
卡卡西用右手抓住鳴人拿著武器的手，左手按住鳴人的頭，苦無離刺到自己只有一厘米的距離。
“不要這么著急，我還沒講開始吧？”卡卡西有點驚訝鳴人的反應速度，拿過他手里的苦無后，放開了他。
“切！”鳴人揉了揉手腕，滿臉的不服。
“怎么會這樣……我完全沒看到老師的動作！”“……這就是上忍的實力嗎……”小櫻和佐助心中一驚。
“很好，有想殺死我的打算了……終于肯承認我是老師啦？
哈哈哈……我好像終于開始有點喜歡你們了！
那……演習要開始了！
……預備……開始——！！”
演習開始，嗖嗖嗖，四人就從原地跳起，四散而去。
等了一會兒，卡卡西認為三人已經隱藏好了，然后將鈴鐺掛到了自己褲子上。
“卡卡西老師，決一勝負吧！”鳴人站在卡卡西面前大叫道。
卡卡西很無語：“……我說，你是不是搞錯什么了……”
“那個大笨蛋在搞什么飛機……”已經藏好的佐助和小櫻表示搞不懂鳴人腦子里在想些什么。
“我可不想玩躲貓貓，讓我見識見識你的實力吧！卡卡西老師！”說完鳴人就沖向了卡卡西。
“這么沖動，可是會喪命的！”卡卡西一動不動的站在原地，他怎么會在意一個小鬼呢，然后把手伸向忍具袋。
鳴人見狀立刻停了下來。
只見卡卡西從袋子里拿出一本書，翻到了做了記號的頁面看了起來。
鳴人大叫道：“……能不能好好戰斗啦！看書是什么意思��？”
卡卡西目不轉睛的看著書，回答道：“因為我很想知道接下來的發展啊。你不用在意啦……對付你們跟我看書沒有關系！”
“……竟然小看我，我要讓你死得很難看！”鳴人擼起袖子沖上前去，跳起來對著卡卡西就是一拳，卡卡西看都沒看就擋住了。鳴人轉身一記掃腿，卡卡西直接蹲下躲了過去，悠閑的看著書。
鳴人攻擊了十幾次，都被卡卡西躲過和防御住。鳴人的攻擊絲毫沒有打擾到他，而卡卡西已經看了幾頁書了。鳴人停止無用的攻擊，向退了幾步，叫道：“我毀了你的書，看你還看什么！”
“風遁！烈風掌��！”鳴人雙手結印，提煉查克拉，查克拉通過性質變化而產生出風，然后雙手合攏把風壓縮，一股烈風從鳴人手掌中吹出。烈風掌有著能輕易的將一個人彈飛出去的威力。
一陣大風吹來，卡卡西拿緊了書，書的頁面被風吹的飛快翻動著，卡卡西跳起來躲了過去。
見卡卡西跳起來，鳴人立刻扔出手里劍，就在手里劍擊中卡卡西的瞬間，嘭！打中的只是替身用的木頭。
【替身術，提前準備好替身用的物品，在受到攻擊時瞬間用替身和自己的身份對換，用以逃避攻擊。】
“果然沒這么簡單就被干掉啊！”鳴人立刻轉換成防守狀態，防止卡卡西的突然攻擊。
“這小子，居然會這種忍術……他的查克拉已經能進行性質變化了！”躲在樹上的卡卡西看著處于防守狀態的鳴人，合上書，把書放回忍具袋，然后瞬身來到鳴人面前，打算試試鳴人的實力。
“鳴人！能使出這種忍術你已經很不錯了，讓我見識一下你的全力吧！”卡卡西開始對鳴人感興趣了。
鳴人笑著說：“老師也很強�。 �
雙方拉開架勢，戰斗一觸即發。
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