京城。
益民網(wǎng)金會(huì)議室內(nèi)。
“準(zhǔn)備好了嗎？伙計(jì)們。”
一個(gè)四十來(lái)歲，金發(fā)碧眼的大鼻子大外幽默的開(kāi)起了玩笑。
圍著會(huì)議室大桌子的一眾高管都笑了起來(lái)，樊紅陽(yáng)則說(shuō)道：
“都準(zhǔn)備好了，這次上市，還需要羅伯特先生多多幫助啊！”
“這絕對(duì)沒(méi)有問(wèn)題，選擇我們高盛作為主承銷(xiāo)商，絕對(duì)是最明智的選擇，沒(méi)有之一。
在華爾街，我們高盛跺跺腳，地都要搖三搖。
益民網(wǎng)金上市，我們一定會(huì)給大家爭(zhēng)取一個(gè)滿意的發(fā)行價(jià)的。
祝福各位了，未來(lái)的千萬(wàn)富翁、億萬(wàn)富翁。
上市后，大家要是有什么理財(cái)需求，也可以找我們高盛的私人銀行部，絕對(duì)給大家提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。”
高盛總部過(guò)來(lái)的老外羅伯特知道這群人馬上就要暴富了，硅谷那邊很多互聯(lián)網(wǎng)公司都是這樣。
車(chē)庫(kù)里面創(chuàng)業(yè)，經(jīng)過(guò)三五年的奮斗，然后去交易所敲鐘，功成名就，財(cái)富自由。
不過(guò)拿到這個(gè)益民網(wǎng)金公司的資料時(shí)，羅伯特也被驚了一跳。
2013年11月份創(chuàng)立的，到現(xiàn)在15年6月份，滿打滿算也才運(yùn)營(yíng)了20個(gè)月，還不足兩年時(shí)間。
這就是所謂的中國(guó)速度嗎？
真是一塊神奇的土地啊！
羅伯特把目光又投向端坐在首位的張益達(dá)，看著他略顯青澀的臉龐，又回想起了資料中的記載：
張益達(dá)，男，20歲，益民網(wǎng)金董事長(zhǎng)，持有公司55.71%的股份……
據(jù)說(shuō)他還有家估值超過(guò)100億美金的金融科技公司，同時(shí)也是董事長(zhǎng)和大股東。
西方同齡人，白手起家取得這么高的成就的有嗎？
一個(gè)都沒(méi)有！
或許能跟臉書(shū)創(chuàng)始人扎克伯格相提并論了。
這簡(jiǎn)直就是一個(gè)傳奇，太有話題性了。
高盛持有益民網(wǎng)金20%的股份，為了這部分股份花了足足4.4442億美元。
砸了這么多錢(qián)進(jìn)來(lái)，在IPO上面自然是要賺回來(lái)的。
主承銷(xiāo)商只是第一步，賺個(gè)幾千萬(wàn)美金就撐死了。
利潤(rùn)的大頭還得是這20%的股權(quán)。
所以高盛就派遣了羅伯特過(guò)來(lái)，負(fù)責(zé)輔導(dǎo)益民網(wǎng)金上市事宜，同時(shí)還有個(gè)任務(wù)－邀請(qǐng)張益達(dá)去美國(guó)做客。
“羅伯特先生，我一定要去美國(guó)一趟嗎？”
張益達(dá)風(fēng)塵仆仆從新加坡趕回來(lái)，就是因?yàn)檫@個(gè)事情。
“是的，張先生你作為公司的創(chuàng)始人，本身又自帶傳奇色彩。
在上市前，去參加一下各地的路演，接受一些媒體訪談。
有助于提高你的名氣，也會(huì)讓益民惠金得到更多的曝光。
這對(duì)于IPO也是有好處的，益民網(wǎng)金可以融到更多的資金，同時(shí)市值也會(huì)拔高不少。”
羅伯特背后的高盛集團(tuán)早就策劃好了，等張益達(dá)一到美國(guó)，就給他當(dāng)成中國(guó)的“扎克伯格”來(lái)宣傳。
白手起家，創(chuàng)業(yè)兩年，身價(jià)數(shù)十億美金。
同時(shí)還是一位環(huán)保主義者，創(chuàng)立的惠民單車(chē)，改變了中國(guó)人民的出行方式，減少了碳排放多少多少?lài)崳瑸楸Ｗo(hù)地球做出了卓越的貢獻(xiàn)。
高盛還幫張益達(dá)運(yùn)作了幾個(gè)環(huán)保獎(jiǎng)項(xiàng)，等人到了美國(guó)，就開(kāi)始給他頒發(fā)。
另外張益達(dá)的“惠農(nóng)貸”，他們也不準(zhǔn)備放過(guò)。
諾貝爾和平獎(jiǎng)得主－孟加拉國(guó)尤努斯博士的中國(guó)門(mén)徒就是張益達(dá)。
張益達(dá)的感人事跡，他們已經(jīng)編排好了。
熱衷公益，帶動(dòng)了中國(guó)山區(qū)數(shù)十萬(wàn)戶貧困農(nóng)戶致富……
這一個(gè)個(gè)光環(huán)給張益達(dá)蓋頭上去，效果如何？
高盛集團(tuán)相信在股價(jià)上面，會(huì)收獲滿意的答復(fù)的。
“嗯……那就去吧！這個(gè)事還早，不著急，先把招股書(shū)的事情理順了吧！”
路演現(xiàn)場(chǎng)，張益達(dá)肯定是要去的。順路接受一下高盛安排的媒體訪問(wèn)，只要有利于公司，張益達(dá)也沒(méi)理由拒絕。
“好，除了我們高盛作為主承銷(xiāo)商，你還需要挑選2-3家承銷(xiāo)商，有考慮對(duì)象嗎？
沒(méi)有的話，我們高盛可以為你推薦兩家。”
羅伯特非常熱情，心想：要是我們來(lái)推薦的話，又可以賺一票介紹費(fèi)了。
“哦……謝謝羅伯特先生的好意了。不過(guò)不用了。
我這邊已經(jīng)找到了中金證券和華興資本，他們兩家會(huì)和高盛一起負(fù)責(zé)益民網(wǎng)金上市承銷(xiāo)事宜。”
張益達(dá)又不傻，找高盛給自己推薦券商，串聯(lián)起來(lái)怕是要狠狠宰自己一刀。
在美國(guó)公開(kāi)發(fā)行融資所需要支付的主要費(fèi)用就是承銷(xiāo)費(fèi)，其他像律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、路演費(fèi)都是小頭。
“對(duì)了，張總，我們上市抽取的傭金是融資額的8%，這沒(méi)問(wèn)題吧！
要是沒(méi)問(wèn)題，我們就先把協(xié)議簽了吧！”
羅伯特起身就要去拿協(xié)議，張益達(dá)制止了他，問(wèn)道：
“羅伯特先生，你確定沒(méi)有搞錯(cuò)？
中概股上市的企業(yè)我可是打聽(tīng)過(guò)的，一般就5%-6%傭金。
你們高盛這么狠，要收我8%？”
張益達(dá)覺(jué)得自己還是低估了這些華爾街巨頭的貪婪，還是公司股東，吃相這么難看。
“張總，你這就誤解了。一般中概股上市的確是5%-6%承銷(xiāo)傭金。
但他們那些公司上市足夠成功嗎？
我們收8%是有理由的，首先我們會(huì)從中掏一部分錢(qián)去幫你在美國(guó)運(yùn)作人氣。
請(qǐng)媒體、拿獎(jiǎng)項(xiàng)都得花錢(qián)。
但這個(gè)錢(qián)不是白花的，花出去的錢(qián)最終都會(huì)通過(guò)更高的融資額給“賺”回來(lái)。
你們中國(guó)有句名言怎么說(shuō)來(lái)著，叫舍不得孩子套不住狼。”
羅伯特在中國(guó)工作過(guò)幾年，還給張益達(dá)上起課來(lái)了。
“太高了，盛大上市的時(shí)候，融了10億多美元，也才六千萬(wàn)的承銷(xiāo)費(fèi)用。
我最多給你們6%的承銷(xiāo)傭金，再多的話，那我就換承銷(xiāo)券商。
我想****、摩根士丹利他們會(huì)愿意接下這單生意的。”
見(jiàn)張益達(dá)都發(fā)火了，羅伯特也降了點(diǎn)價(jià)，降到了7.5%。
然后張益達(dá)和他你來(lái)我往，扯了半天，最終把價(jià)格談到了6.5%。
券商確定好了以后，益民網(wǎng)金開(kāi)始聘請(qǐng)律師團(tuán)隊(duì)和會(huì)計(jì)師團(tuán)隊(duì)。
律師團(tuán)隊(duì)請(qǐng)了兩個(gè)，一個(gè)負(fù)責(zé)境內(nèi)，一個(gè)負(fù)責(zé)境外。
境內(nèi)律師負(fù)責(zé)法律盡職調(diào)查，出具國(guó)有股權(quán)管理法律意見(jiàn)書(shū)和股份公司設(shè)立法律意見(jiàn)書(shū)，協(xié)助企業(yè)就改制法律問(wèn)題與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通，并擬定公司章程。
境外律師就是否符合境外上市地上市條件出具相關(guān)法律文書(shū)。
國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所請(qǐng)的是普華永道，負(fù)責(zé)出具財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、公司籌備期間的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，以及管理建議書(shū)，并就公司的內(nèi)部控制情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。
一個(gè)多星期后，一份從成立到運(yùn)營(yíng)至今的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告出爐了。
包括14年度財(cái)務(wù)報(bào)表和15年度Q1季度財(cái)務(wù)報(bào)表。
14年度全年，營(yíng)收18.54億，凈利潤(rùn)3.94億。
15年Q1季度，營(yíng)收11.22億，同比增長(zhǎng)731%；凈利潤(rùn)3.14億，同比扭虧為盈，上年同期虧損3852萬(wàn)元……
15年Q1季度理財(cái)端新增撮合120億元資金，較去年同期增長(zhǎng)650%……
15年Q1季度借款端新增貸款交易75億元，較去年同期增長(zhǎng)764%……
理財(cái)端活躍用戶達(dá)到26.4萬(wàn)人，較上個(gè)季度新增5.1萬(wàn)人……
貸款端累計(jì)借款人數(shù)達(dá)到39.8萬(wàn)人，較上個(gè)季度新增14.7萬(wàn)人……
貸款門(mén)店138家，覆蓋全國(guó)116座城市，雇員7318人……
總資產(chǎn)52.65億元，總負(fù)債25.61億元，凈資產(chǎn)27.04億元……
包含益民理財(cái)、益民普惠、益民融資擔(dān)保、益民網(wǎng)絡(luò)小貸等4家子公司。
持有印度尼西亞電商公司Bukpak公司10%股權(quán)。
……
經(jīng)過(guò)反復(fù)確認(rèn)后，益民網(wǎng)金向SEC提交了首次招股書(shū)：
證券代碼為“YM”。益民網(wǎng)金此次擬融資5億美元，承銷(xiāo)商為高盛、中金證券以及華興資本。
招股書(shū)概要：
截至2015年3月30日我們平臺(tái)上的未償貸款本金余額計(jì)算，我們是中國(guó)領(lǐng)先的P2P金融平臺(tái)……
我們的鷹眼信用評(píng)估引擎可以通過(guò)復(fù)雜的算法和動(dòng)態(tài)模型預(yù)測(cè)每個(gè)客戶的收入潛力和行為。
使用5000個(gè)潛在數(shù)據(jù)變量，我們已開(kāi)發(fā)了超過(guò)1000個(gè)決策規(guī)則，并從超過(guò)1000萬(wàn)客戶貸款申請(qǐng)中積累了大量的專(zhuān)有數(shù)據(jù)。
客戶行為和風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)介數(shù)據(jù)使我們能夠開(kāi)發(fā)機(jī)器學(xué)習(xí)，以提高我們的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。
因?yàn)樽詣?dòng)化和我們的數(shù)據(jù)能力，我們能夠比傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶進(jìn)行更全面的信用分析……
自成立以來(lái)，我們迅速擴(kuò)展了平臺(tái)的規(guī)模。
從2013年11月成立至2015年3月30日，我們累計(jì)發(fā)放的貸款已達(dá)到人民幣200億元（約合32.7億美元）。
2014年和今年第一季度，我們分別發(fā)放了人民幣120億元（約合19.6億美元）和人民幣75億元（約合12.3億美元）的貸款……
截至2013年12月31日、2014年12月31日和2015年3月30日，我們的未償貸款本金余額分別為人民幣5億元、人民幣99億元（約合16.2億美元）和人民幣148億元（約合24.2億美元）。
多元化的資金渠道：截止2015年3月30日，我們貸款資金有120億元來(lái)自于網(wǎng)上投資者，占據(jù)未嘗貸款本金81%。
25億元資金來(lái)自于銀行、信托等機(jī)構(gòu)，占據(jù)未嘗貸款本金16.9%。
3億元資金來(lái)自于自有資金，占據(jù)未嘗貸款本金2.1%。
我們的戰(zhàn)略的成功執(zhí)行受到與我們的業(yè)務(wù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，包括：
P2P金融行業(yè)的法規(guī)和規(guī)章制度……
……
招股書(shū)提交之后就是等待答復(fù)，正常情況下，一般會(huì)在首次遞交報(bào)告后4—6個(gè)星期收到SEC的第一封意見(jiàn)信。
主要表明SEC成員認(rèn)為公司該如何修改招股書(shū)，使其更完善、更準(zhǔn)確。
然后公司根據(jù)SEC的意見(jiàn)信內(nèi)容，修改自己的注冊(cè)登記書(shū)。
SEC完成復(fù)核后，就要開(kāi)始路演了，路演完成后，就是正式掛牌上市。
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