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    東漢興平元年（公元194年），曹操在兗州文有謀臣，武有猛將，威名日重。曹操命人前往瑯琊郡接父曹嵩前往兗州，途經徐州時，太守陶謙為交好曹操，命部下張闿一路護送曹父。不料張闿圖財害命，途中將曹嵩一家老小殺害，曹操怒氣沖天，點起大軍，要洗劫徐州，誓殺陶謙，為父報仇。

    曾放走曹操的中牟縣令陳宮為陶謙講情，曹操不聽，陳宮只好去找呂布，設法解救這場災難。

    張飛怒鞭督郵后，劉、關、張兄弟三人逃往代州，后經劉恢、公孫瓚推薦，劉備升為平原縣令。劉備得知陶謙有難，從公孫瓚處借得兩千人馬與勇將趙云，會同本部三千人，隨北海太守孔融一起去救徐州。陶謙為保徐州，見劉備乃漢室宗親，才德兼備，欲將徐州讓與劉備。劉備推辭不受。

    劉備寫信給曹操，勸他退兵，適逢呂布襲奪兗州，曹操順勢退兵。

    陶謙請前來救援的孔融、田楷以及關羽、張飛、趙云等赴宴，再次請劉備管領徐州，劉備執意不肯，陶謙只得請劉備屯兵小沛。

    不久，陶謙病重，請劉備至榻前，懇請他以國家為重，受取徐州牌印，并推薦孫乾、糜竺輔助。徐州百姓也向劉備哭求，關羽、張飛又再三相勸，陶謙死后，劉備答應權領徐州。

    曹操兵敗濮陽，險被呂布擒住，幸得典韋相救，他假作燒傷致死，令滿營掛孝，誘呂布前來劫營。呂布中計大敗，只好去徐州投劉備，暫居小沛。

    董卓死后，李傕、郭汜糾集大軍攻陷長安，殺死王允，專擅朝政。二人后又反目作亂，獻帝被迫遷都洛陽。破呂布之后，曹操采納荀彧建議，兵發洛陽，討伐李傕、郭汜。

    第九集：孫策立業

    孫堅死后，其子孫策退居江東，招賢納士，結交英雄豪杰，率領父親舊部，投于袁術帳下。

    孫策少年英俊，武藝高強，為袁術奪了不少城池，但總不得重用。孫策攻下廬江，得勝而歸，袁術待他卻甚是無禮。孫策經父親舊部黃蓋提醒，以玉璽為質向袁術借兵三千，回江東伺機東山再起。

    孫策路遇結義兄弟周瑜，又得張昭、張纮輔佐，準備去攻打揚州刺史劉繇。

    劉繇和孫策相拒在神亭嶺，劉繇扎營于嶺南，孫策扎營在嶺北。孫策想探看劉繇虛實，只帶十三騎上神亭嶺，進漢光武廟，焚香祭拜。

    劉繇部將太史慈驍勇善戰，不聽劉繇將令，竟自披掛上馬出營，與孫策酣戰。他倆從嶺上打到嶺下，從馬上打到馬下，最后棄槍廝打，打得難分難解，戰袍被扯得粉碎，時至黃昏，風雨暴至，兩下才各自收兵。

    孫策與劉繇大戰，劉繇兵敗，太史慈獨力難當，引十數騎投涇縣去招人馬。孫策出戰，在陣前挾死劉繇一員大將于糜，喝死一將樊能，自此，人皆呼孫策為“小霸王”。

    孫策因喜愛太史慈，和周瑜定計收服了太史慈。

    孫策打敗劉繇后，又戰勝嚴白虎、王朗等，占據江東六郡八十一州，威震江東。他一面寫表申奏朝廷，結交曹操，一面使人致書袁術取回玉璽。

    第十集：轅門射戟

    曹操平定了李傕、郭汜之亂，被封為司隸校尉，錄尚書事，掌握朝政大權。為了進一步控制朝廷，曹操又遷都許昌，自封大將軍、武平侯，取得挾天子以令諸侯的地位。

    呂布在兗州被曹操打敗，往徐州投奔劉備，屯駐小沛。為消滅呂布、劉備，謀士荀彧為曹操獻“二虎競食”之計，讓曹操寫信請劉備誅殺呂布——事成再圖劉備，事不成，呂布必殺劉備。

    劉備知此為離間之計，未行。荀彧又獻“驅虎吞狼”之計，一面先向袁術通風報信，一面假天子詔書，令劉備去討袁術。劉備接詔后，和關羽出征，留張飛守徐州。

    張飛在戒酒宴上，勸呂布岳父曹豹飲酒，曹豹不飲，被張飛鞭打。曹豹連夜差人送信與呂布，約布襲取徐州。張飛因醉后不能力戰，只得拋下劉備家眷，出東門而去。

    徐州為呂布所有，劉備無奈，只好向呂布求和，暫屯小沛。

    袁術派大將紀靈率軍攻打劉備，命人送二十萬斛粟，約呂布夾攻。劉備因兵微糧少，向呂布求援，呂布權衡利弊，怕袁術吞并劉備后于己不利，乃起兵救劉備。紀靈責備呂布失信，呂布為兩家和解，想出一計，約請劉備、紀靈赴宴，命士兵將畫戟插在一百五十步的轅門外，提出：“我若一箭射中畫戟小枝，你兩家就此罷兵；如射不中，你們各自回營，安排廝殺。誰不從我，我便集帳下兵馬，與另一家并力殺之！”劉備很贊成，紀靈畏呂布之勇，只好答應。

    呂布一箭正中畫戟小枝，紀靈無奈，只好撤軍。

    袁術又派韓胤為媒，向呂布求婚，共擊劉備。呂布聽從陳宮之言，同意即日送女成親。

    呂布剛將女兒送走，陳登之父陳珪為救劉備，前來勸阻。呂布急派張遼將女搶回，回復袁術嫁妝未備，婚期拖延。忽然宋憲、魏續來報，張飛搶走了他們買的馬匹，呂布大怒，率兵進攻小沛，與張飛大戰。劉備求和，呂布不許，劉備只好乘夜突圍，去投曹操。

    正當曹操聯合劉備準備共圖徐州呂布之時，張濟欲奪獻帝，自關中引兵攻南陽，不料在途中中流矢而死。其侄張繡又統領其眾，用賈詡為謀士，結連劉表、屯兵宛城，仍想奪駕。曹操聞報大怒，急欲興兵討伐，卻又怕呂布乘機偷襲許都。荀彧獻計安撫呂布，曹操于是親率十五萬大軍浩浩蕩蕩殺奔宛城。

    張繡見曹兵勢大，只好依賈詡之言，獻城降曹。曹操不廢一兵奪得宛城，酒醉得意之時竟與張濟之妻張繡之嬸鄒氏——通奸。張繡不堪其辱，發誓報仇。賈詡讓張繡一面以整肅新降逃兵為由移屯中軍，一面暗使偏將胡車兒用酒灌醉曹操身邊勇士典韋，盜得他的雙戟。在曹操與鄒氏迷醉在溫柔鄉之時，兵襲大帳。典韋雖奮力死戰，但終因手無兵器勇戰而死。曹操乘此機會上馬逃跑，其長子曹昂、愛侄曹安民都于亂中戰死。于禁等眾將奮力拼殺

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