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漢獻(xiàn)帝建安四年公元199年，東吳孫策身亡，其弟孫權(quán)繼承父兄基業(yè)，坐鎮(zhèn)江東。曹操封他為將軍。孫權(quán)為與曹操謀和修好，拒絕了袁紹提出的結(jié)盟抗曹請(qǐng)求。
建安五年公元200年八月，袁紹起冀、青、幽、并四州兵馬七十萬(wàn)攻伐曹操。這就是歷史上著名的“官渡之戰(zhàn)”。
被關(guān)押在獄里的謀士田豐，急向袁紹上書(shū)，勸他“只宜靜守，不可妄興大兵”。袁紹不納忠言，要與曹操?zèng)Q一死戰(zhàn)。
曹操親統(tǒng)大軍七萬(wàn)迎敵。戰(zhàn)前，他與謀士審時(shí)度勢(shì)，認(rèn)為袁紹兵多、糧足，敵強(qiáng)我弱，不易取勝，但袁紹也有致命弱點(diǎn)：驕而無(wú)謀，忌賢拒諫。
袁紹的謀士沮授勸告袁紹：“我軍雖眾，而勇猛不及彼軍；彼軍雖精，而糧草不如我軍。我軍有糧，利在緩守，若能曠待時(shí)日，則彼軍不戰(zhàn)自敗；我軍若速進(jìn)急戰(zhàn)，正中曹操下懷。望主公三思。”袁紹不但不聽(tīng)，反將沮授鎖禁軍中。下令三軍速發(fā)官渡，將大軍七十萬(wàn)，東、西、南、北四面安營(yíng)。
曹操采納郭嘉建議，當(dāng)機(jī)立斷，以急戰(zhàn)挫其銳氣。
袁紹先用掘子軍挖地道不成，又筑土山圍寨，日夜放箭襲擾。戰(zhàn)事相持一段時(shí)間，雙方互有勝負(fù)，但曹操終因糧草不濟(jì)、士兵疲憊，想棄官渡，退回許都。留守許都的荀彧寫(xiě)信建議曹操堅(jiān)守官渡，穩(wěn)定軍心，戰(zhàn)能勝，退必?cái) ２懿僖幻嬗脛显O(shè)計(jì)的霹靂車(chē)對(duì)付袁紹的弓弩手，同時(shí)令徐晃等將騷擾袁軍的補(bǔ)給線(xiàn)，爭(zhēng)取主動(dòng)。
袁紹派大將韓猛押送糧草往軍前接濟(jì)，被徐晃劫燒。謀士審配提醒袁紹：“烏巢乃我軍屯糧之處，必得重兵防守，以防不測(cè)。”
袁紹派嗜酒如命的淳于瓊?cè)ナ貫醭病１磺艚木谑诓活檪�(gè)人安危要求進(jìn)見(jiàn)袁紹，急呼：“韓猛糧草被劫，烏巢危在旦夕。提防曹操出奇兵偷襲烏巢。”但這都未能引起袁紹重視。
曹操因糧草不濟(jì)，派人送密信往許都催糧，此信被袁紹謀士許攸截獲，他建議袁紹：“曹操屯軍官渡，可乘虛偷襲許昌。”袁紹不用其計(jì)，更對(duì)許攸產(chǎn)生懷疑，許攸又得知家屬被囚禁，憤而投奔曹營(yíng)。
曹操見(jiàn)許攸來(lái)營(yíng)寨，大喜，不及穿履，光腳出迎，對(duì)許攸施以大禮：“子遠(yuǎn)肯來(lái)，乃天助我也。”他向許攸求破袁妙計(jì)，許攸告訴他：“我曾勸袁紹偷襲許昌。”曹操大驚：“袁紹若依子遠(yuǎn)之計(jì)，我必大敗矣！”
許攸故意探問(wèn)曹操軍糧還有多少，曹操只是不肯明言，許攸大聲道：“你休瞞我，軍中糧草已盡！”并以操致荀彧之書(shū)信為證，操至此方才承認(rèn)糧草已絕，向許攸揖拜，誠(chéng)心求教破袁之策。
許攸告知曹操，袁紹七十萬(wàn)大軍之糧草、輜重盡屯于烏巢，而守護(hù)烏巢的淳于瓊嗜酒無(wú)度，可奇襲烏巢。
曹操親率精兵五千，詐稱(chēng)袁紹護(hù)糧官蔣奇，夜襲烏巢，盡燒其糧草，并將淳于瓊刺面紋身，放回袁營(yíng)羞辱袁紹。
袁紹派大將張郃、高覽進(jìn)攻曹軍大營(yíng)，因曹操早有埋伏，二人戰(zhàn)敗。袁紹聽(tīng)信讒言，懷疑二將有降曹之心，因而作戰(zhàn)不力。張郃、高覽被逼無(wú)奈，投奔曹營(yíng)。曹操見(jiàn)時(shí)機(jī)成熟，分兵八路直沖袁寨，大獲全勝，獲得許多糧食、輜重，又從袁紹帳中搜出許多曹營(yíng)中人私通袁紹的書(shū)信。隨從建議將這些人全部斬首。曹操回答：“當(dāng)袁紹強(qiáng)盛之時(shí)，我尚且不能自保，何況他人？”遂令將書(shū)信全部銷(xiāo)毀。全軍將士無(wú)不心服。
袁軍土崩瓦解，袁紹只帶八百騎渡河逃走。沮授堅(jiān)貞不降被射殺，曹操命厚葬于黃河渡口。田豐在獄中被袁紹賜死。
曹操在官渡之戰(zhàn)中以少勝多，打敗袁紹，陳兵黃河兩岸。
袁紹回到冀州，長(zhǎng)子袁譚、次子袁熙、幼子袁尚和外甥高干分別從青、幽、并州領(lǐng)兵前往助戰(zhàn)。袁紹再集二十多萬(wàn)大軍，兵發(fā)倉(cāng)亭，要報(bào)官渡之仇。
曹操用程昱“十面埋伏”之計(jì)，派許褚誘袁軍追至河上。曹兵因無(wú)退路，只能回身奮力死戰(zhàn)，殺得袁軍尸橫遍野，血流成河。袁紹抱三子痛哭，昏厥吐血，只好回冀州養(yǎng)病。
曹操慶倉(cāng)亭大勝，重賞三軍，忽接荀彧來(lái)信：“劉備在汝南起兵，乘虛來(lái)攻許都。”曹操留曹洪屯兵河上，自領(lǐng)大軍往汝南迎戰(zhàn)劉備。劉備因寡不敵眾大敗，投奔荊州劉表。曹操按程昱建議“先破袁紹，后取荊襄”領(lǐng)兵赴官渡，攻打袁紹。袁紹再吃敗仗，舊病復(fù)發(fā)，吐血身亡。臨終前，他廢長(zhǎng)立幼，封第三子袁尚為大司馬將軍，這引起袁譚、袁熙不滿(mǎn)。
郭嘉進(jìn)諫曹操不必急攻，待兄弟反目，再討伐袁軍不遲。果然袁譚和袁尚互相殘殺起來(lái)。曹操乘勢(shì)用許攸之計(jì)，決了漳河之水，攻下冀州城。袁紹手下謀士審配寧死不屈，被曹操斬殺，死后葬于城北。城破后，曹操祭拜袁紹，許攸高傲無(wú)禮，被許褚殺死。
袁尚去幽州投袁熙，袁譚投降曹操，遭到拒絕，被曹洪殺死于陣中，謀士郭圖亦被樂(lè)進(jìn)射殺。
曹操北征烏桓返回易州時(shí)，郭嘉不幸病故，留下密書(shū)：“今聞袁熙、袁尚往投遼東，明公切不可加兵。公孫康久畏袁氏吞并，二袁往投必疑。若以兵擊之，必并力迎敵，急不可下；若緩之，公孫康、袁氏必自相圖，其勢(shì)然也。”操?gòu)钠溲裕幢粍?dòng)。不久公孫康因懷疑二袁想占遼東，殺死二袁，將首級(jí)送與曹操，并愿歸順朝廷。至此，遼東平定。
漢獻(xiàn)帝建安十二年公元207年，曹操經(jīng)過(guò)七年艱苦征戰(zhàn)，終于統(tǒng)一了北方。歸來(lái)時(shí)，他改道沿海而行，站在渤海之邊的碣石上，望著洶涌大海，回顧往日戰(zhàn)斗歷程，詩(shī)興大發(fā)，吟出觀(guān)滄海名詩(shī)一首，流傳至今。
曹操以弱勝?gòu)?qiáng)，打敗袁紹，進(jìn)而統(tǒng)一了北方。為了南進(jìn)，在許都練兵、屯田。
劉備在汝南失利后，投奔荊州劉表，他曾勸說(shuō)劉表，想乘曹操北征烏桓之機(jī)襲擊許都，但劉表未能采納。
劉備和關(guān)羽、張飛閑住荊州，正遇江夏有人謀反，劉備請(qǐng)戰(zhàn)前往征討，很快平了江夏之亂，得了“的盧”馬。
劉表之妻蔡夫人擔(dān)心劉備要奪荊州。為此，劉表只好讓劉備去新野屯住。
一日，劉表約劉備來(lái)荊州傾訴心事，他想廢長(zhǎng)立幼，又恐礙于禮法；要立長(zhǎng)子，而荊州軍務(wù)大權(quán)均在蔡氏宗族手中，后必生亂，因而左右為難。劉備未加思索，言道：“自古廢長(zhǎng)立幼，取亂之道，若憂(yōu)蔡氏權(quán)重，可徐徐削之。”不料被躲在屏風(fēng)后的蔡夫人聽(tīng)見(jiàn)。她忌恨劉備，命其弟蔡瑁深夜包圍館驛，要?dú)⒑洹⒈砟毁e伊籍將蔡瑁之謀報(bào)知?jiǎng)洌瑒淝那碾x開(kāi)館驛回到新野。蔡瑁又和蔡夫人密謀，要在襄陽(yáng)大會(huì)上殺死劉備。
不料被躲在屏風(fēng)后的蔡夫人聽(tīng)見(jiàn)。她忌恨劉備，命其弟蔡瑁深夜包圍館驛，要?dú)⒑洹⒈砟毁e伊籍將蔡瑁之謀報(bào)知?jiǎng)洌瑒淝那碾x開(kāi)館驛回到新野。蔡瑁又和蔡夫人密謀，要在襄陽(yáng)大會(huì)上殺死劉備劉備在汝南失利后，投奔荊州劉表，他曾勸說(shuō)劉表，想乘曹操北征烏桓之機(jī)襲擊許都，但劉表未能采納。
劉備和關(guān)羽、張飛閑住荊州，正遇江夏有人謀反，劉備請(qǐng)戰(zhàn)前往征討機(jī)襲擊許都。。
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