銳向把市時間選在了2019年10月8號，這一天也是銳向正式注冊成立六周年的日子，具有非常深刻的里程碑意義。
在正式市的前一天，張益達(dá)等管理層和中金、高盛、摩根史丹利等投行進行最后定價的溝通。
“張先生，銳向已經(jīng)調(diào)募資額到300億美元了，沒必要再把發(fā)行價調(diào)吧？”
香港半島酒店一間會議室，羅伯特等幾大投行人士正在勸張益達(dá)。
他們是真的擔(dān)心，全球募資300億美元，加綠鞋配售那15%，募資額高達(dá)345億美金！
這個數(shù)字，比曾經(jīng)全球最大IPO阿貍紐交所市，高了將近100億美金。
這么大的IPO，他們參與到其中，也與有榮焉，是真不希望出現(xiàn)“破發(fā)”或者說“漲不動”等情況。
銳向基本面的確好看，預(yù)測今年營收可達(dá)3000億，并且還是盈利的。
但發(fā)行價太高了，股民覺得沒有利潤或者漲空間了，這就會打擊這些人的炒股信心。
不等張益達(dá)開口說話，蘭瀾就搶先道，“為什么不調(diào)？我們國際配售部分獲得了8.5倍的超額認(rèn)購，認(rèn)購總額超過1657.5億美元；
公開發(fā)售獲得50倍超額認(rèn)購，凍資250億美元，折合約1960億港幣。
市場這么狂熱的追捧銳向股票，我想不到調(diào)低銳向發(fā)行價的理由。”
國際配售和公開發(fā)售其實都是新股配售的方式，兩者的關(guān)系好比批發(fā)和零售，一個進貨進的多，一個進貨少而且分散。
國際配售面向來自全球?qū)嵙π酆竦耐顿Y者，通常是機構(gòu)投資者及專業(yè)投資者，認(rèn)購資金非常的龐大，可以大批進貨。
而公開配售更多面向散戶，資金額較小，也就是大家通俗說的“打新”。
銳向計劃在港股發(fā)行10億新股，每股發(fā)行價30美元，折合235.29港幣\/股，這個數(shù)據(jù)不涵蓋綠鞋計劃。
其中，面向國際配售部分為9.75億股，公開配售部分只有0.25億股。
鑒于散戶認(rèn)購情緒比較高，決定啟動回?fù)軝C制，把公開配售部分提高到1億股，讓更多散戶打新成功。
對于這一點，大家都是沒有異議的。
真正讓羅伯特等人心里有些犯難的還是發(fā)行價問題，銳向方面已經(jīng)兩度調(diào)高IPO發(fā)行價了。
羅伯特不去看蘭瀾，而是望著真正的主事人張益達(dá)，問：“張先生，你的意見呢？”
張益達(dá)笑著說，“蘭瀾的意見就是我的意見，膽子不要那么小嘛，要是真的破發(fā)了，我們也認(rèn)。”
羅伯特看著志得意滿的張益達(dá)，嘆了口氣，也不再做勸說了，只是提醒了一句：“要是破發(fā)的話，綠鞋配售的那45億美元募資就只能黃掉了。”
張益達(dá)點頭，他都敲鐘三次了，對于這些市基本規(guī)則非常清楚。
“綠鞋機制”簡單來說就是“護盤機制”，就是在承銷IPO的同時，一個或多個承銷商會擔(dān)任穩(wěn)市商，來維護市之后股價的穩(wěn)定。
在公司市之后，股票價格會因為各種各樣的原因產(chǎn)生波動，比如突發(fā)事件、非理性的散戶拋售、對沖基金套利以及因為連續(xù)下跌產(chǎn)生的向下慣性。
一旦出現(xiàn)股價下跌的狀況，就需要穩(wěn)市商出手了。
穩(wěn)市商可以大膽買入公司股票，因為在之后可以將股票以IPO的價格還給公司進行套利，從而人為創(chuàng)造買盤，拉高股價，達(dá)到“護盤”的效果。
如果股價不破發(fā)的話，就用不著護盤，穩(wěn)市商也不用還股票了，公司可以正常地足額行使“超額配售”，多募集一筆資金。
穩(wěn)市商的“護盤”行為其實有操縱市場的嫌疑，但是主流交易所包括香港聯(lián)交所和紐約證券交易所都采取默許的態(tài)度。
“行吧，那我們就明天見真章吧！”
說完，羅伯特一行干脆利落的走人了。
“張總，你別擔(dān)心，我覺得羅伯特這幫人太危言聳聽了。”
等羅伯特他們走后，蘭瀾寬慰起了張益達(dá)。
張益達(dá)擺擺手，笑道，“我不擔(dān)心，我擔(dān)心什么呢？”
聊了一陣，張益達(dá)又打電話給身處內(nèi)地的林真陽，問起了他們那邊的情況。
這次A H股市，銳向在科創(chuàng)板會發(fā)行5億股，發(fā)行價和港股市場統(tǒng)一，也是30美元\/股，折合213.97人民幣\/股。
科創(chuàng)板選定了中金、中銀、招商、中信，以及自家的漢州證券等幾家證券公司作為發(fā)行商。
按照科創(chuàng)板的相關(guān)規(guī)定，由于募資額高于50億，需要承銷商以自有資金跟投、認(rèn)購2%發(fā)行股份，限為10億人民幣。
算綠鞋，銳向在科創(chuàng)板募資額也高達(dá)115億美元，自然是頂格待遇，券商需要認(rèn)購價值10億人民幣新股，鎖定期還不短，長達(dá)24個月。
不過這也難不倒幾大券商，他們對銳向股價長期增長還是很有信心的，按照比例把10億元跟投份額給瓜分了。
林真陽此時就主要給張益達(dá)匯報這些籌備情況，明天正式市的時候，他將在魔都敲鐘，而張益達(dá)在香港，兩地同時市。
“要不猜猜，明天市會是什么樣的局面？”
電話那頭，傳來林真陽的聲音，聽得出來，此刻對方心情比較激動。
盼望了六年，終于盼來了今天。
張益達(dá)懶得去猜，而是問起了敲鐘嘉賓的到訪情況。
“都到了，安排在魔都附近的今天住下了，明天和我們一起見證公司市。
有拼哆哆的農(nóng)戶，還有短視頻博主，游戲玩家……”
張益達(dá)點頭，安排得還可以，除了員工和股東以外，用戶千萬不能忘，哪怕做做姿態(tài)也要走一遍這個流程，以顯得銳向?qū)τ脩舻闹匾暋?br />
香港這邊，也已經(jīng)邀請了一批Musical.ly短視頻博主，來自歐美、東南亞、非洲等全世界各個地區(qū)。
全球化企業(yè)嘛，各色人種往那一亮相，就跟聯(lián)合國開大會似的。
這種宣傳，比財報還來得更直接。
黑人還是要邀請的，張益達(dá)已經(jīng)安排好了，明天就會有記者大書特書，然后拿到去美國宣傳。
美國黑人是Musical.ly美國區(qū)很大的群體，張益達(dá)可不想被競爭對手，比如扎克伯格找到什么把柄，指責(zé)自己種族歧視云云。
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