隨著順義王遇刺，蒙古各部進(jìn)一步分裂對(duì)立，明廷趁機(jī)加大對(duì)蒙古的管理和融合。
通過整編、聯(lián)姻、會(huì)盟、封賞、賑濟(jì)、朝覲、重教等政策，加強(qiáng)對(duì)蒙古諸部上層人物及部民的籠絡(luò)與轄治，并最終將外喀爾喀諸部納入管理，在此基礎(chǔ)上設(shè)立嶺北都司，保障了地區(qū)二百余年的穩(wěn)定。
萬歷五十年，蒙古諸部為萬歷帝上尊號(hào)“騰格里汗”，但是被他以“普天之下，莫非王土，朕乃天下萬民之主，無需另上尊號(hào)”為由拒絕，自此，天下部族皆以皇帝稱之。
此后，明廷還推行“以夷制夷”的周邊政策，征召烏斯藏、嶺北、朔方和大寧等都司參與征討吐魯番等以收復(fù)西域故地、阻擊沙俄哥薩克東進(jìn)。對(duì)西南推行“改土歸流”，趁內(nèi)亂先后討伐緬甸、暹羅，重設(shè)交趾布政使司。
此外，還組織遠(yuǎn)征船隊(duì)從永寧出發(fā)，經(jīng)流鬼半島發(fā)現(xiàn)了泰昌海峽，經(jīng)安東群島抵達(dá)海東。雖大部分目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，但多年征伐也導(dǎo)致民力不支，至十八世紀(jì)中后期，除了繼續(xù)開拓移民海東外，其他征討都逐漸停止。
后面這些事情，秀保自然是看不到了，更不能左右，不過他自認(rèn)已經(jīng)盡力，后續(xù)如何，聽從天命。
返回日本后，明廷賞賜絡(luò)繹不絕，勘合貿(mào)易更是全面放寬，日本的經(jīng)濟(jì)社會(huì)加速恢復(fù)發(fā)展，秀保的威望也與日俱增，這在豐臣宗家看來，似乎不是什么好事。
慶長十八年正月中，池田輝政病逝，為開年蒙上了一層陰影，這位秀保甚為倚重的豐臣舊臣，臨終前將春日山藩四十一萬石交給了嫡子池田利隆，秀保雖然同意，可心中難免擔(dān)憂，這樣的大大名今后在日本扮演什么樣的角色，很難做出準(zhǔn)確判斷。
這年，秀賴年滿二十歲，而他的官職卻始終停留在右大臣。反而是秀保的幾個(gè)兒子，嫡子晉位權(quán)大納言，長子晉位中納言，這讓宗家和秀保之間的關(guān)系頗為微妙，甚至是有些緊張。
秀保之所以如此，也是秀賴咎由自取。多年來，他的性情沒有多少改變，暴戾之氣也未有收斂，這時(shí)候適當(dāng)敲打敲打，秀保自以為能讓他有所警醒。
但秀賴卻并未體會(huì)到這點(diǎn)，反而因?yàn)閭髀劇熬胀で缂炯磳?dān)任關(guān)白”而更加憎恨秀保，進(jìn)而暗中聯(lián)絡(luò)石田三成和增田長盛，意圖于豐臣秀吉忌日行刺秀保。
三成大驚，立即寫信阻止，增田長盛也命次子回信秀賴，讓其切莫聽信風(fēng)言風(fēng)語，繼續(xù)忍耐。
然而次子擔(dān)心惹禍上身，竟然將書信交于長崎奉行后藤基次，基次得信后立即派人告知秀保。
秀保雖然憤怒，但還是要顧及宗家的顏面，他拒絕了家臣提出的讓秀賴親自前往伏見說明情況的提議。
“叫了這么多年的少主，現(xiàn)在讓他來伏見向我謝罪，總覺得有些不妥。”秀保心中有所顧慮。
“主公開幕已有十年，您的堅(jiān)持，除了削弱幕府的威信，現(xiàn)在已沒有其他意義。”藤堂高虎謹(jǐn)慎地提醒道，“當(dāng)年費(fèi)盡心思改換門庭、開幕立府不就是為了避免再被大坂的名分桎梏么，現(xiàn)在，是時(shí)候改變了。”
“你的意思我明白，”秀保點(diǎn)了點(diǎn)頭，解釋道：“可是僅憑一封信，就直接把人喊來伏見，似乎有些小題大做，會(huì)讓人覺得是借題發(fā)揮有意為之。那些豐臣氏舊臣還在盯著呢，這時(shí)候還是要有個(gè)態(tài)度，不能落人口實(shí)。這樣一來，后面的事情才能名正言順、順理成章。”
“臣明白了，主公是想讓那些家伙先坐不住，爭取大義名分？”藤堂高虎似有所悟。
“沒錯(cuò)，我想看看，到底有哪些家伙躲在角落里盯著我們，這次，要讓他們自己跳出來見見太陽。”秀保眼中閃過一絲寒光。
于是乎，五月十四日，秀保親自前往大阪，當(dāng)著淀姬和片桐且元的面與秀賴對(duì)質(zhì)。
但事情的發(fā)展超出了秀保的想象，證據(jù)面前，秀賴竟然惱羞成怒，拔刀亂砍，淀姬見狀立即沖上前去勸阻，卻被秀賴砍中要害。
秀保盛怒之下，立即命人將秀賴軟禁在寢室，片桐且元等人本想勸阻，卻被秀保親衛(wèi)一并扣押。
眾醫(yī)師雖全力搶救，終因失血過多、無力回天。當(dāng)天深夜，面色煞白的淀姬緊緊依偎在秀保懷中，有氣無力地?fù)崦惚５哪橆a。
彌留之際，秀保含淚親吻了她的額頭，并輕聲念了一聲“茶茶”，聽罷，這位大坂城的女主人流下了兩行熱淚，微笑著離開了這個(gè)讓她又愛又恨的時(shí)代。
淀姬的離世，切斷了秀保對(duì)秀賴的最后幾絲隱忍和幻想，隨即決定廢黜秀賴豐臣棟梁之位。
次日清晨，秀保著長子豐臣秀賢、三木藩主福島高吉率兵兩萬進(jìn)入大阪，強(qiáng)行替換城內(nèi)守軍，切斷豐臣秀賴與外界聯(lián)系。
兩天后，秀保奏請(qǐng)?zhí)旎氏轮迹孕阗囀葰s母、殘暴跋扈為由廢除其豐臣棟梁之位，由其子國松暫代豐臣宗家事務(wù)。
得此消息，秀吉舊臣果然反應(yīng)激烈。安曇藩主速水守久、松任藩主松浦秀任、小松藩主郡宗保整頓兵馬，意欲有所行動(dòng)水戶藩主石田三成、黑木藩主增田長盛動(dòng)身上洛，名為請(qǐng)罪實(shí)則對(duì)秀保施壓宇喜多秀家、福島正則、加藤嘉明等實(shí)力派也上書秀保，希望秀保能三思而行。
經(jīng)歷多日的內(nèi)心煎熬和思想斗爭，七月十五日，秀賴終究還是在石田三成、增田長盛陪同下進(jìn)入伏見向秀保請(qǐng)罪，幕府終于以這種方式明確了與豐臣宗家的地位和差距。
盡管仍為淀姬的離世哀痛，對(duì)秀賴的不爭氣感到忿恨，但念及眾人反對(duì)，加之初步目的已達(dá)到，秀保于是決定妥協(xié)，應(yīng)允仍以豐臣秀賴為豐臣棟梁，但剝奪其山城及堺港的封地，僅保留河內(nèi)、攝津、部分和泉，石高從一百二萬石削減至七十萬石。
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