第六百八十九章google的融資談判
……
晚上七點，寒山別院西苑，郭守云留給自己的宴客區(qū)。比起燈火通明，已經(jīng)成為舊金山，甚至整個美國西部最有名的私人會所的寒山別院東苑，西苑要安靜的多。至于后苑的秘書處，雖然同樣燈光明亮，但相對要安靜的多。
“布魯斯！”
“史蒂夫，大衛(wèi)！”
看著下車后大步而來的史蒂夫施瓦茨曼和大衛(wèi)魯賓斯坦，郭守云笑著迎上去，跟兩人擁抱了一下。
“聽說你又要當爸爸了，恭喜！”史蒂夫施瓦茨曼笑道。
“謝謝！等孩子出生的時候，一定請兩位喝一杯喜酒！”
“好啊，那我們可就等著了！”
“拉里，謝爾蓋，好久不見了…！”
簡單的攀談了幾句，兩人跟后面的拉里佩奇和謝爾蓋布林打過招呼后，一行五人來到了提前安排好的會客室。
“史蒂夫，大衛(wèi)，大家的目的很明確，為了避免浪費寶貴的時間，我們還是直接開始吧？”郭守云直接道。
“當然，我也不喜歡浪費時間！”大衛(wèi)魯賓斯坦道。
史蒂夫施瓦茨曼也認同的點了點頭。
“那就好！”
說完后，郭守云給了旁邊拉里佩奇一個眼色。后者會議，走到旁邊已經(jīng)架設(shè)好的投影儀旁邊，打開電腦上關(guān)于谷歌的ppt。
“google創(chuàng)建于1998年，目前在全球擁有2500多名員工，擁有100多種可使用的語言界面，35種語言顯示搜索結(jié)果，數(shù)據(jù)庫存有30億個eb文件，使用戶能夠訪問一個包含超過80億個網(wǎng)址的索引，并向紅寶石、亞馬遜、aol等其他目錄索引和搜索引擎提供后臺網(wǎng)頁查詢服務(wù)，是現(xiàn)在全球使用率最高的搜索引擎。”
“目前，google共擁有三類業(yè)務(wù)：關(guān)鍵詞廣告服務(wù)，加盟網(wǎng)站廣告服務(wù)，以及云計算服務(wù)。從2001年到現(xiàn)在，google以每件234的速度成長，并在2004年兩季度取得了37.8億美元的營收，以及4.23億美元的凈利潤，季度增幅接近25。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和推廣逐漸深入人心，google的發(fā)展有越來越快的趨勢。”
“從收入結(jié)構(gòu)看，google網(wǎng)站本身、google在全世界范圍內(nèi)的相關(guān)網(wǎng)絡(luò)站點所獲得的廣告收益，以及云計算是google營業(yè)收入的主要來源，同時產(chǎn)品使用許可權(quán)和其他業(yè)務(wù)也使google在營業(yè)收入上有所收獲。從20032004年度來看，在google自身網(wǎng)站支撐起google的主要收入同時，google世界范圍的網(wǎng)絡(luò)站點的業(yè)務(wù)逐漸膨脹，在收入結(jié)構(gòu)中的所占比例由2002年的24發(fā)展到2004年的39。2003年，云計算和大數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)逐漸增長，目前在google的收入結(jié)構(gòu)中占到12。”
“除了營收，google的資產(chǎn)總額變化顯示了其高速發(fā)展的趨勢，2001年的資產(chǎn)總額為2.87億美元，到2004年增長到43.13億美元。這其中g(shù)oogle不動資產(chǎn)也由2002年的0.54億美元增至2004年的3.79億美元。”
“google營業(yè)流動現(xiàn)金隨著企業(yè)發(fā)展速度在2001到2003年間增長了接近倍，三年的營業(yè)流動現(xiàn)金分別為2.55億美元、5.95億美元、11.77億美元。2004年兩季度為14.35億美元，全年預(yù)計營業(yè)現(xiàn)金流為30.58億美元。”
“關(guān)于ipo，google2004年兩季度37.8億美元，凈利潤4.23億美元。以納斯達克大型互聯(lián)網(wǎng)公司40倍的市盈率計算，應(yīng)該獲得370億美元的估值。google擬以5億股總股本，向資本市場發(fā)行8000萬股，募集59.2億美元。”
“募集資金的使用，除了鞏固原本的網(wǎng)絡(luò)搜索和企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)，一半的資金將用于大數(shù)據(jù)、數(shù)字圖像和衛(wèi)星定位服務(wù)，幫助企業(yè)獲得更精準的數(shù)據(jù)用于發(fā)展，幫助個人獲得美國、加拿大、澳洲等國家，以及所有g(shù)ooglemaps使用者獲得精確的地點信息。”
等到拉里佩奇介紹完后，郭守云笑道：“兩位，這就是目前google的現(xiàn)狀，以及未來發(fā)展的一些規(guī)劃。你們?nèi)绻惺裁磫栴}的話，現(xiàn)在可以問了。”
“370億美元是google上市的市值？你們已經(jīng)跟鳳凰和美林談好了？”
鳳凰銀行、高盛和美林銀行是google的上市承銷商。前者也就罷了，畢竟是郭守云自己的公司，但高盛和美林能不能接受google這么高的估值，大衛(wèi)魯賓斯坦真的很懷疑。
在他的印象當中，斯坦奧尼爾可不是什么大方的人，而高盛ceo布蘭克費恩更是精于算計。
“他們接受了，而且必須接受。否則我正好把google的上市承銷全交給鳳凰。”
如果之前不是跟高盛和美林達成了協(xié)議，否則google上市這種大肥肉，即便是每家25，他也不愿意跟對方分享。
大衛(wèi)魯賓斯坦和史蒂夫施瓦茨曼對視一眼后，后者道：“既然如此，如果融資的話，我們能拿到什么價位？”
“每股38美元，每家2000萬股。”郭守云毫不遲疑道。
“布魯斯，你在開玩笑嗎？我們談了一年，之前雙方商量好各退一步，結(jié)果你就給我們這個條件？”大衛(wèi)魯賓斯坦肆意宣泄著他的不滿。
“布魯斯，你們上市的價格是40美元，如果我們以38美元的價格投資，2000萬股，就算你們上市后股票取得預(yù)期的上漲，那我們又能賺多少錢？4000萬美元嗎？我們親自趕到舊金山跟你見面，就為了賺取4000萬美元，凱雷集團和黑石將成為華爾街，甚至全球金融界的笑柄。”史蒂夫施瓦茨曼嚴肅道。
郭守云從桌上抽了兩張手紙，淡定的擦了擦被兩人噴到臉上的唾沫星子。在商界混了近五年，大風大浪見的多了，擼袖子干架的商業(yè)談判他也經(jīng)歷過。兩人的不滿早在他的預(yù)料之中，所以心中也沒產(chǎn)生什么波動。
“那依二位的意見，你們想要什么樣的條件？”
“每股30美元，黑石和凱雷各獲得5000萬股的谷歌原始股。”
大衛(wèi)魯賓斯坦符合的點了點頭。
“如果這就是二位退后一步所給出的條件，那我們今天的談判就可以到此宣布結(jié)束了。”郭守云道。
“布魯斯，從03年到現(xiàn)在，黑石和凱雷與谷歌的投資談判已經(jīng)拖延了一年時間。現(xiàn)在大家都不想繼續(xù)浪費時間。所以，沒必要相互試探了。我們還是直接一些吧。你到底想要付出多少？”史蒂夫施瓦茨曼問道。
“同樣的話也是我想要問的，黑石和凱雷想要付出多少？”
“每股35美元，5000萬股！”
郭守云思索片刻后，“35美元可以接受，但5000萬股太多了，最多2200萬股。”
谷歌的原始股太珍貴，每一股都值得爭取。同樣的道理，史蒂夫施瓦茨曼和大衛(wèi)魯賓斯坦也明白。很快，會客廳里就成了三人錙銖必較的戰(zhàn)場。
隨著時間一點點延長，協(xié)議的內(nèi)容也逐漸確定下來。
黑石和凱雷各自獲得google3200萬原始股，價格為每股35美元。同時，三方同意，拿出15，7500萬股作為對管理層的股權(quán)獎勵計劃，具體如何分配由三方組成的董事會決定。
關(guān)于董事會，郭守云擔任董事長，拉里佩奇和謝爾蓋布林擔任執(zhí)行董事，黑石和凱雷集團各自委派一名非執(zhí)行董事進入公司董事會。
隨著合同簽訂，谷歌的股權(quán)分布也出現(xiàn)了變化，黑石和凱雷集團各自擁有6.4。哈維摩根由之前的3減為2.62拉里佩奇和謝爾蓋布林的股份由39減為34.01郭守云的持股從之前的57.95，減為50.65。
如果再拿出7500萬股獎勵管理層。那么眾人的持股將再次削減，黑石和凱雷集團將減為5.44，哈維摩根將減為1.69，拉里佩奇和謝爾蓋布林的持股將減為28.91，郭守云的持股也將減為43.05。
另外上市要發(fā)行8000萬股，那么管理層持股將下降為12.6黑石和凱雷將減為4.57哈維摩根將減為1.42拉里佩奇和謝爾蓋布林將減為24.29郭守云的持股將減為36.16！
根據(jù)雙方簽訂的合同，公司上市后有180天，也就是半年的鎖定期。在半年之內(nèi)，這份股權(quán)結(jié)構(gòu)不會有什么改變。
另外，根據(jù)最初的投資協(xié)議，郭守云36.16的持股股份中，有12.05是不具備表決權(quán)的b類股。這么一算，真正可以支撐他在谷歌董事會中行使權(quán)力的股份只有24.11。
谷歌一上市，他在公司內(nèi)部的股份幾乎減少了一半。但這也是沒辦法的事情。就算他不想讓谷歌上市，拉里佩奇和謝爾蓋布林，以及谷歌的諸多高層也不會答應(yīng)。同樣，渴望分享谷歌勝利果實的資本也不會答應(yīng)。
不過，隨著旗下資產(chǎn)的增加。現(xiàn)在的郭守云對于谷歌的需求，已經(jīng)不想一開始一窮二白的時候那么迫切。減持股權(quán)也在他的心里承受范圍之內(nèi)。另外，等到谷歌上市后，他決定在次貸危機之前，把持有的b類股全部拋售，然后趁著次貸危機，納斯達克股市整體大跌的時候，再買入10的普通股，讓自己對谷歌的持股維持在30以上。
按照美國證券法，持股超過30可以擁有公司重大決策的一票否決權(quán)。郭守云就想要這個權(quán)力。
【精彩東方文學(xué) www.nuodawy.com】 提供武動乾坤等作品手打文字版最新章節(jié)首發(fā)，txt電子書格式免費下載歡迎注冊收藏。