摩訶末天真地以為成吉思汗是膽怯，對(duì)此置若罔聞，斷然拒絕了使者的要求。于是摩訶末不僅親手殺害了巴合剌，還下令手下剃光兩位副使的胡須，以示羞辱，而后將他們押送出境。
為了一己私利，自負(fù)的摩訶末根本就不把成吉思汗放在眼里，因?yàn)樗劾镅b不下成吉思汗。此時(shí)的摩訶末已決意傾舉國之力，欲與蒙古國一決雌雄，將花剌子模國的軍民綁上了戰(zhàn)車，推向了戰(zhàn)爭(zhēng)的危險(xiǎn)邊緣。
兩位副使被剃光了胡須，被強(qiáng)行驅(qū)逐出境，這是對(duì)蒙古國的大為不敬。他們一回到蒙古草原，成吉思汗好好地安撫了使者一番，撫恤被殺正使的家屬。他要揮劍西進(jìn)，率領(lǐng)他的蒙古鐵騎遠(yuǎn)征，踏平訛答剌城，橫掃花剌子模國，活捉摩訶末，殺光那些有罪的人，為死去的子民報(bào)仇雪恨。
成吉思汗把攻打金國的指揮權(quán)全權(quán)托付給木華黎，自己卻一門心思撲在制定征討花剌子模的作戰(zhàn)計(jì)劃上了。
若要發(fā)動(dòng)對(duì)花剌子模國的全面戰(zhàn)爭(zhēng)，切忌意氣用事，首先得解決周邊的小國和仇敵殘余勢(shì)力，打通通中亞及西域的絲綢之路，保障蒙古的后續(xù)部隊(duì)和后勤物資源源不斷地送往前線。成吉思汗率兵相繼擊敗了西夏、維吾爾諸部，牢牢控制了絲路的東段。
成吉思汗繼而派長(zhǎng)子術(shù)赤和大將哲別率領(lǐng)蒙軍鐵騎兩萬多人馬進(jìn)攻曾經(jīng)保護(hù)過維吾爾的西遼國。哲別宣布“不搶、不燒、不殺”三不政策，采用“政治瓦解為主、軍事打擊為輔”的的策略，蒙古軍軍紀(jì)嚴(yán)明，廣泛宣傳信教自由，開放被查封的清真寺，爭(zhēng)取了大量***教徒的支持。
西遼國的都城八剌沙袞和嶺北諸城的士兵均不戰(zhàn)而降，退縮到可失合兒的西遼自封的皇帝屈律從失道寡助，帶著三個(gè)隨從倉皇出逃。屈律從在巴達(dá)哈傷境河谷中被獵人捕獲，送交哲別處。
為了撲滅西遼人馬的怒火，哲別將屈律從斬首示眾。術(shù)赤、速不臺(tái)率軍在垂河流域全殲仇敵篾兒乞部，就這樣絲路中段貿(mào)易財(cái)富亦被蒙古國收入囊中。
攻滅西遼之戰(zhàn)拉開了西征前哨戰(zhàn)的序幕，花剌子模王國仍然控制絲路西段，榨取大部分利潤(rùn)還如此囂張。拿下西遼后，蒙古帝國的西境領(lǐng)土就與西域接壤了，成吉思汗多次到邊境巡察。撒馬爾干曾經(jīng)是西遼的國都，被外國人搶占了，成吉思汗真想立馬率領(lǐng)他的千軍萬馬就收回中國人的土地，掐死那個(gè)批準(zhǔn)屠殺蒙古商隊(duì)的糊涂國王摩訶末。
蒙古帝國領(lǐng)導(dǎo)核心集團(tuán)進(jìn)過集體決議，最終敲定了西征花剌子模王國作戰(zhàn)方針。成吉思汗從西夏、畏兀兒、哈剌魯和西遼征集了大批人馬參加征戰(zhàn)，主要擔(dān)負(fù)雜役和掩護(hù)后勤交通線。在蒙古境內(nèi)募集成千上萬的工匠隨軍，組建了工兵營，以增強(qiáng)蒙古騎兵的攻堅(jiān)能力。蒙古軍主力全部參加西征作戰(zhàn)，動(dòng)員兵力不少于20萬人，總攻擬定于1219年秋天開始。
為了防止大軍西征后，蒙古諸部落的舊貴族伺機(jī)反撲，成吉思汗任命木華黎為太師國王都行省承制行事，全權(quán)指揮部分蒙軍和中原各路降兵，穩(wěn)打穩(wěn)扎，繼續(xù)進(jìn)攻金王朝。帖木格親王和阿剌合別姬分任大漠南、北監(jiān)國，率部分蒙軍留守草原故地。
成吉思汗統(tǒng)率的蒙古騎兵，經(jīng)過多年征戰(zhàn)的洗禮，已經(jīng)發(fā)展成為一支裝備精良、訓(xùn)練有素、戰(zhàn)術(shù)熟練、進(jìn)攻勇猛、紀(jì)律嚴(yán)明的軍隊(duì)，雖然他們的數(shù)量并不多，可是戰(zhàn)力異常強(qiáng)大。
他們乘坐的蒙古戰(zhàn)馬是一種特殊的戰(zhàn)馬，春夏秋冬都生活在野外，極具忍耐力。每一個(gè)蒙古士兵都精于騎射，他們可以在戰(zhàn)馬快速?zèng)_刺時(shí)，用弓箭準(zhǔn)確地射擊敵人，即使后退，也能頻頻回首將追殺的敵人射落馬下。
為了一舉消滅挑戰(zhàn)者摩訶末，蒙古諸王、諸駙馬、諸將在和時(shí)間賽跑，積極備戰(zhàn)，從1218年底到1219年初就完成出征前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。萬事俱備只欠東風(fēng)，只等成吉思汗一聲令下了。
西征前，成吉思汗給每一名蒙古騎兵配備了基本武器裝備，包括皮制的盔甲、少量從敵人那里繳獲的鎖子鎧甲、長(zhǎng)槍、短彎刀、狼牙棒、標(biāo)槍、套索和弓箭。這些裝備隨身攜帶，或置于馬鞍上。別小看它們，雖然非常簡(jiǎn)單，卻很實(shí)用，尤其適合實(shí)戰(zhàn)中騎兵沖殺和格斗。
西征的前一天，成吉思汗與皇后們一一話別，只命忽蘭夫人從行。也遂皇后含淚說道：“諸皇子中，嫡出的共有四人，主上千秋萬歲后，應(yīng)由何人承統(tǒng)?您頂柱般的御體一倒，象群雀般的國民由誰來管？亂麻一樣的民眾托誰治理？讓諸子諸弟，眾多的臣民以及我們軟弱愚昧的婦女也要知道此事吧！”
成吉思汗這年已57歲了，攻打花剌子模王國到底要多久，能不能回來，心里也沒有準(zhǔn)。
他想了想嘆道：“雖是婦女，也遂的話是對(duì)的。不論是誰，弟弟們，兒孫們，還是孛兒出、木華黎，都未曾提出這樣的建議。我此次西征，要翻山渡河，平定眾多的國家，世上沒有長(zhǎng)生不老之人，是到了確定后嗣的時(shí)候啦。”
成吉思汗當(dāng)即召見諸子及胞弟，議定蒙古汗位繼承人的大事。術(shù)赤雖為長(zhǎng)子，可是成吉思汗一直懷疑這個(gè)兒子的血統(tǒng)有問題，故放棄了嫡長(zhǎng)子繼承制。次子察合臺(tái)崇尚武力，比較兇殘，和術(shù)赤長(zhǎng)期不和，也不是大汗合適人選。托雷有治國之才，但作為幼子，推選他做繼承人諸王公貴族不服。
只有窩闊足智多謀，治國才能比較全面。18歲起隨就成吉思汗征服克烈部、乃蠻部、篾兒乞部、麥古丹、脫脫里、察渾等部落，窩闊臺(tái)驍勇善戰(zhàn)，戰(zhàn)功顯赫。窩闊臺(tái)為人也很低調(diào)，有極強(qiáng)的親合力，在軍中和朝中聲望很高。黃金家族家庭會(huì)議全票通過，窩闊臺(tái)被確立為繼承人，隨后窩闊臺(tái)同父親踏上了討伐花剌子模國的征程。
1219年的春天，成吉思汗在斡難河草原舉行誓師總動(dòng)員演說：“諸位將士，花剌子模沙摩訶末殺我使臣，劫我商隊(duì)，侵我邊境，蓄意破壞和平。此乃公然挑釁我大蒙古帝國，敵人已經(jīng)把刀子架在了我們脖子上，摩訶末就是我們的仇敵。勇士們，無盡的財(cái)富和無數(shù)的女人就是你們的追擊目標(biāo)！勇士們，舉起你們手中的彎刀和狼牙棒，殺光該死的花剌子模人，要讓他們?yōu)樽约旱淖镄泻蜔o知付出代價(jià)！”
成吉思汗話音剛落，十?dāng)?shù)萬蒙古鐵騎舉著手中的兵器高喊：“大汗萬歲，大汗萬歲！踏平花剌子模，踏平花剌子模！”呼喊聲響徹云霄，斡難河草原人頭攢動(dòng)，戰(zhàn)馬嘶鳴，黑壓壓的鐵騎從頭望不見尾。
“出發(fā)！”成吉思汗一聲令下，斗志昂揚(yáng)的蒙古騎兵如潮水般的向西飛馳而去。
蒙古軍隊(duì)共分四路：一路由窩闊臺(tái)、察合臺(tái)指揮進(jìn)攻訛答剌、二路由術(shù)赤指揮沿忽章河而下取氈的、第三路由阿剌黑那顏率領(lǐng)南下取別納客忒和忽氈等地、成吉思汗和拖雷統(tǒng)主力越過沙漠，直趨不花剌。女婿楊光燁作為炮兵和工兵總指揮，隨時(shí)調(diào)度特種部隊(duì)，支援各路人馬攻城。
蒙古騎兵一路且行且牧，在夏秋之交到達(dá)了西遼的首府虎思斡耳朵。哈剌魯?shù)鸟R木篤汗、阿力麻里的昔格納黑的斤汗、畏兀兒部的亦都護(hù)王率領(lǐng)各自的兵馬，也趕到西遼境內(nèi)，前來與成吉思汗的大軍會(huì)師。
成吉思汗命令哲別和速不臺(tái)把蒙軍先遣隊(duì)開到西遼的西部邊界，并派各路偵察小分隊(duì)深入花剌子模東部邊境地區(qū)，偵察花剌子模軍隊(duì)的布防情況。他要求兩位先鋒官重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)訛答剌城的偵察，該城守將就是亦難出，是蒙軍的第一個(gè)打擊目標(biāo)。
此時(shí)，花剌子模軍隊(duì)的總兵力有40萬正規(guī)野戰(zhàn)部隊(duì)，相當(dāng)于蒙古騎兵的兩倍，處于優(yōu)勢(shì)。天時(shí)地利不如人和，花剌子模統(tǒng)治集團(tuán)內(nèi)部矛盾重重，妨礙了軍隊(duì)的高度統(tǒng)一和協(xié)同作戰(zhàn)。出身于康里部族的母后禿兒罕可敦把持朝政，親信外戚，讓自己的弟侄擔(dān)任高級(jí)軍官，控制軍隊(duì)。
摩訶末擔(dān)心集中兵力迎戰(zhàn)成吉思汗，得到母后支持的軍事貴族會(huì)伺機(jī)而動(dòng)，擁兵篡位，他決定分兵把守河中地區(qū)的城堡，依托堅(jiān)固的城防工事進(jìn)行防御作戰(zhàn)。他命令各城守將囤積糧草，加固城壘，準(zhǔn)備迎戰(zhàn)。
摩訶末提前把三年的糧食都征收好了，他要和鐵木真打一場(chǎng)持久戰(zhàn)，把20萬蒙古軍肥的拖瘦，瘦的拖死。他堅(jiān)信中亞地區(qū)茫茫的戈壁、荒漠就是蒙古遠(yuǎn)征軍的墳場(chǎng)，讓他們有來無回。
特種部隊(duì)總指揮楊光燁遲遲沒有接到成吉思汗總攻的命令，他心急如焚，不時(shí)在心里罵道：“摩訶末，你這個(gè)狂妄自大的家伙，給你臉不要臉，敬酒不吃吃罰酒，你死到臨頭了！”
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