唐清泰三年五月，石敬瑭起兵太原，并上表把李從珂臭罵了一通。李從珂派遣晉州刺史張敬達為帥，督軍討伐石敬瑭，張敬達會合張彥琪、楊光遠、高行周等部合圍太原。

    雖石敬瑭能力不遜于李從珂，但畢竟雙方實力相差懸殊。太原雖是個大城，但奈何不了唐軍人數太多，好幾次都差點被唐軍攻破。石敬瑭派桑維翰火速去找耶律德光，請求發兵支援。

    石敬瑭在給耶律德光的信中承諾，只要契丹出兵幫他滅掉李從珂，他就把盧龍至雁門以北土地盡數割讓給契丹，并愿意認比自己十一歲的耶律德光做義父，話算數，絕不反悔。他手下的一號軍頭都押衙劉知遠力勸道：

    “主公此舉大謬，想讓契丹人來幫我們，出點錢就能把這幫貪婪鬼引來，何必割讓土地。您比耶律德光大十一歲，怎么能做他的兒子？何況雁北自古就是中國屏藩，一旦失去，契丹鐵騎就可以毫無阻礙的馳騁中原，必然會醞成大禍，到時候想后悔都來不及了。”

    石敬瑭這時已經被城外的唐軍折磨的喪失理智了。石敬瑭不聽劉知遠苦口婆心，讓桑維翰去送信。

    張敬達雖然每天狂攻不已，但就是破不了城，氣急敗壞，又沒奈何。正當石敬瑭近乎絕望的時候，契丹皇帝耶律德光率領五萬鐵騎南下，一直來到太原城下，石敬瑭見契丹兵來了，大喜，開門和契丹軍會合，大戰唐軍。唐軍里外受困，加上攻城日久、精疲力盡，哪當得起契丹生力軍的沖擊，被殺的大敗，張敬達等人逃往晉安。

    耶律德光雖認了個干兒子，但他也知道干兒子不是白認的，石敬瑭許諾割讓十六州的目的就是讓耶律德光幫他滅掉李從珂做中原皇帝。唐清泰三年十一月，契丹皇帝耶律德光在晉陽外柳林設壇，正式冊封義子石敬瑭為皇帝，國號大晉，改元天福。石敬瑭為了感謝耶律德光對自己的大恩大德，也正式將幽州、檀州、順州、薊州、瀛州、莫州、涿州、新州、媯州、儒州、武州、云州、應州、朔州、寰州、蔚州共計十六州，并許諾每年向契丹父皇帝納貢三十萬匹帛。石敬瑭雖然稱帝，但他現在也只有河東這一塊地面。協同張敬達圍攻太原的的唐盧龍節度使趙德鈞想火中取粟，做起了中原皇帝的白日夢，他讓兒子趙延壽去見耶律德光，希望耶律德光能改變主意，改立趙德鈞為中原皇帝。

    趙德鈞并承諾事成之后約為兄弟，還讓他的干兒子石敬瑭做河東節度使。耶律德光一聽便哂笑，這個條件對他來毫無吸引力，但是耶律德光考慮自己孤軍深入，此時拒絕趙德鈞，萬一趙德鈞狗急跳墻，抄了自己的后路，要吃大虧，就先口頭答應了。石敬瑭得知消息后，如同五雷轟頂，忙派桑維翰去見義父。桑維翰也早練就了鐵齒銅牙厚臉皮，跪地哀求耶律德光不要聽信趙家父子的甜言蜜語，這爺倆都不是好東西。耶律德光了句大實話：“我知道我們之間的約定，但是現在形勢對我不利，我首先要考慮到我的利益。”桑維翰又是連哭帶磕頭，好容易才讓耶律德光回意轉意，拒絕了趙德鈞。耶律德光盤算了一下，覺得幫助石敬瑭更符合自己的利益，便幫助石敬瑭重創了晉安鄉的唐軍張敬達部，部將楊光遠勸他投降契丹，不失富貴。張敬達寧死不降，結果被楊光遠殺死，投降契丹。趙德鈞不久也被契丹軍打敗，做了俘虜，被押往契丹。晉陽周邊的唐軍被消滅了，石敬瑭下一步的目標自然是洛陽城中的李從珂。石敬瑭和他的耶律干爹率聯軍南下，雖然耶律德光對自己并非真心實意，但現在能幫他奪取天下的也只有耶律德光。而且大家都知道不過是互相利用而已，有些事情只可意會，不可言傳，出來就沒意思了。

    可契丹軍將領并不想參與中原內戰，勸耶律德光回國，耶律德光覺得自己的戰略目的已經達到，剩下的事情讓石敬瑭自己去解決。便在潞州讓一部分主力先回國，自己呆在潞州休息一段時間，并讓大將迪離畢帶著五千騎兵跟隨石敬瑭入洛。

    這時的唐軍將領看到李從珂要完蛋了，沒人愿意陪李從珂去死，多向晉軍投降。當晉軍來到河陽，河陽節度使萇從簡也棄暗投明了。河陽是洛陽的河北門戶，河陽一失，洛陽城中大亂。石敬瑭多了一個心眼，派契丹騎兵去駐守澠池，防止李從珂西奔鳳翔。李從珂也打算西投河陽，準備東山再起，可該死的石敬瑭卻絕自己的后路。李從珂走投無路，但又絕對不能讓石敬瑭活捉，否則難免受辱。想來想去，只有死路一條。

    唐清泰三年十一月底，李從珂召集太后曹氏、皇后劉氏、皇子李重美等人登玄武樓準備**，而王德妃卻帶著許王李從益藏了起來。劉皇后心毒，想放火先燒了洛陽城，讓石敬瑭沒地方住。李重美嘆道：“如果燒城，日后石敬瑭必然要大興勞役重建新城，到時受罪的還是百姓。不如留下來吧，也算是給大唐子民最后一點交待吧。”眾人號哭，引火上身，夜色沉寂中，只見宮中火勢沖天，百姓知道皇帝**了，無不嘆息。就在李從珂自盡的當天夜里，晉軍攻下洛陽，后唐滅亡，歷經四帝，共十三年。大晉皇帝石敬瑭高高興興的進入洛陽，做起了名副其實的“天朝皇帝”。

    晉天福二年的二月，在潞州休養的契丹皇帝耶律德光看到干兒子美夢成真，便起駕回國。雖然石敬瑭把幽云等十六州割讓給了契丹，但駐守這些地區的漢軍將領并不愿意做契丹人的奴隸，起兵反抗。耶律德光路過云州時，大同節度判官吳巒閉門不納，耶律德光大罵：“你們皇帝早把云州給我了，你們為誰守城？”揮軍攻城，可云州的漢軍很能抗，契丹軍泡了半年也沒得手，同時吳巒派人向石敬瑭求救。

    如果石敬瑭給痛改前非，放棄所謂承諾，和契丹人刀兵相見，勝算還是很大的，畢竟十六州尚在他手中。而且耶律德光孤軍懸進，消滅他不是沒可能。但石敬瑭卻不這樣想，他想到的是自己剛入中原，各地藩鎮對自己并不心服，他要保存自己的實力以應對可能發生的藩鎮叛亂。

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